理想汽车招股说明书上市文件 - [发售以供认购]20220629.docx

重要提示 重要提示：如　阁下对本文件的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 Li Auto Inc. 理想汽车 （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限责任公司） （股份代号：2015） A类普通股上市 代理销售方 中国香港交易及结算所有限公司、中国香港联合交易所有限公司及中国香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本上市文件乃就本公司根据于2021年8月2日向证交会递交的表格F-3上的缓行注册声明，包括据此于2022 年6月28日向证交会递交的招股章程补充文件（包括其中以提述方式加载的文件）于纳斯达克发行美国存托股份而发行的本公司A类普通股于中国香港联合交易所有限公司主板上市而发布。本文件载有遵照《中国香港联合交易所有限公司证券上市规则》提供之详细数据。 本上市文件并不构成向中国香港或任何其他司法管辖区的公众提呈出售本公司任何证券的招股章程、发售通函、通告、通函、手册或广告，亦并非邀请公众提出认购或购买本公司任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买本公司任何证券的要约。本文件不应被视为诱使认购或购买本公司任何证券，亦不拟构成该等劝诱。本公司或代理销售方或其各自的任何联属公司及顾问概无于中国香港或任何其他限制发售的司法管辖区透过刊发本文件而发售本公司任何证券或征求购买本公司任何证券的要约。 证交会或任何国家证券委员会均未批准或反对该等证券，亦无确认本文件是否真实或完整。任何相反的陈述都属于刑事犯罪。 本公司通过不同投票权进行控制。潜在投资者应当了解投资具有不同投票权架构之公司的潜在风险。潜在投资者仅应经适当及审慎考虑后再作出投资本公司的决定。 2022年6月29日 目 录 页次 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 豁免严格遵守《上市规则》 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 业务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 上市及所得款项用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 附录一 本集团财务资料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 附录二 本集团未经审计备考财务资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-1 附录三 一般数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1 – i – 释 义

指 释 义 指 – PAGE 1 – – PAGE 1 – 释 义 – PAGE 1 – 于本上市文件内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。 「2019年计划」 指 本公司于2019年7月2日采纳的股份激励计划（经不时修订） 「2020年计划」 指 本公司于2020年7月9日采纳的股份激励计划（经不时修订） 「2021年度报告」 指 本集团截至2021年12月31日止财政年度的年度报告 「2021年计划」 指 本公司于2021年3月8日采纳的股份激励计划（经不时修订），据此该计划将不可再作出奖励 「2028年票据」 指 本公司于2021年4月12日发行且将于2028年到期的本金总额为862.5百万美元、年利率0.25%的可转换优先票据 「美国存托