今天是三八节,本期特别策划就为投资者展示女性基金经理的风采。目前,公募行业女性基金经理有634人,占基金经理总人数的24.38%;葛兰、谭丽、袁芳等都是极具号召力的明星基金经理。在今年以来大幅波动的市场中,女性基金经理整体表现出更强的回撤控制能力,她们管理的主动权益基金平均净值增长率为0.33%,男性基金经理同期业绩为0.05%。
女性基金经理占比近1/4
更擅长管理固定收益类基金
公募基金大发展,基金经理受到空前关注。基金经理队伍中,女性占比大幅提升。据统计,目前,公募行业女性基金经理共634人,占基金经理总人数的24.38%,较5年前、3年前都有显著提升。其中,17位女性基金经理管理公募基金超10年,最长的超过了17年;大部分女性基金经理管理固定收益产品。基金业中,女性基金经理的影响力正在不断提升。
根据数据,国内公募基金行业目前在任的女性基金经理合计为634位,管理着3081只基金产品(单独管理+两位以上共同管理的女性排在前面的基金),约占公募基金产品总数的26.54%。
男性热衷于冒险,而女性更钟爱稳健,这一男女之别在基金投资界也体现得十分明显。从管理的产品类型来看,女性基金经理管理固定收益类基金的数量远远超过权益类基金。
据统计,女性基金经理参与管理的基金中,有1306只基金为债券型基金,315只为货币基金,合计占比达55.25%,超过其管理的主动偏股基金、指数基金及合格境内机构投资者(QDII)基金的数量。
从产品的角度来看,管理货币基金和债券基金的基金经理中,女性的占比同样远远超过其在偏股和指数基金中的占比。主动偏股基金的掌舵者中,女性基金经理有887人次,男性3776人次,女基金经理占比为19.02%。在总计4194只货币基金和债券基金中,1544只为女基金经理管理,占比达到36.81%。315只货币基金为女基金经理在管理,占比达到了45.45%,是主动偏股基金中女基金经理占比的2.4倍左右;债券基金中,分别由1228人次女基金经理和2273人次男基金经理执掌,女基金经理的占比达到35.08%。
据业内人士分析,这种格局与男女性别产生的风险偏好有关。此外,国内货币基金和债券基金的投资以场外交易为主,需要基金经理和其他投资人进行频繁地沟通,协商相关的买卖数量和价格,女性在这些方面有一些优势,也是女基金经理占比相对较高的原因之一。
指数基金是风险水平较高的产品,但由于跟踪指数,实际在投资中承担的压力要远远小于主动投资的偏股基金经理,也有一批女基金经理在量化指数投资方面表现出色。在指数基金经理中,女性的占比要高于在主动偏股基金中的占比。Wind统计显示,309人次的女基金经理执掌指数基金,占比达23.86%。
QDII基金整体数量较少,女性基金经理占比也较低,仅有46人次女基金经理执掌,占比为14.7%。
从受教育程度看,女性基金经理普遍学历较高。据统计,硕士学位为女性基金经理绝对主流,达到545人,占比86%;此外还有一些更高学历的女性基金经理,博士学历的有35位。
有博士学历的女基金经理,中欧基金的葛兰颇为出名。她本科就读于清华大学,后留学美国,获西北大学博士;目前管理中欧研究精选混合、中欧阿尔法混合、中欧医疗创新等多只权益基金。
富国基金旗下基金经理李笑薇有多年海外留学工作经历,美国斯坦福大学博士,她目前管理着富国基金旗下的沪深300ETF和中证500ETF两只指数基金。另外,工银瑞银基金黄惠宇、汇添富基金过蓓蓓、银华基金李宜璇、嘉实基金张丹华也均为博士学位。
6位女将管理年限超10年
最长任职时间为17年
从这些女性基金经理任职年限来看,平均为4.78年。其中,有26位单独管理基金的女将任职时长超过10年,而且取得了较为亮眼的长期业绩回报。
这些投资经验丰富的女性基金经理多为管理固收+产品的股债双栖型基金经理和管理纯债基的固收类投资健将。嘉实基金的王茜担任基金经理时间最长,今年是她担任基金经理的第18个年头,也是她从事债券投资研究的第23个年头。从业以来,她管理过多只产品,管理时间最久的嘉实多元收益A,在长达12.4年的时间里取得了133.74%回报,超越同期二级债基业绩约20个百分点、超越中证综合债指数63个百分点。王茜目前仍管理多只公募基金,包括嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实浦盈一年持有期混合航、嘉实多元债券等,既有主动权益类也有债券产品,是为数不多的同时管理主动权益和固定收益基金的女将。
景顺长城基金副总经理毛从容和长信基金的张文琍任职时间也相当长。毛从容具有超20年证券从业经验,毛从容自迈入公募业开始就任职于景顺长城;2005年6月开始管理景顺长城动力平衡,她管理的二级债基景顺长城景颐双利债基业绩突出。数据显示,截至3月4日,自其2014年1月16日管理以来,景顺长城景颐双利A累计回报率为73.87%,实现了30%以上的超越基准回报率。张文琍的公募基金管理事业也起步于长信基金,管理的产品同样以固定收益类为主。其代表作长信利鑫债券任职回报率为110.37%,另外还有多只基金也为投资者带来了可观的回报。
此外,华夏基金郑煜、大成基金王立、泰信基金何俊春以及广发基金李琛和陈少平、中银基金严菲、建信基金李菁担任基金经理的年限都在13年以上。10年以上的基金经理还有华宝基金闫旭、国海富兰克林基金的刘怡敏、农银汇理基金的史向明、摩根士丹利华鑫基金的李轶。
上述26位管理基金10年以上的基金经理中,有19位以管理债券基金和货币基金为主,广发李琛、中银严菲、华宝闫旭、工银瑞信王筱苓等以管理偏权益类的基金为主。
女权益基金经理投资业绩如何
作为明星基金经理的市场影响力,百亿规模是一个指标。在高手如云的公募行业,一批女性基金经理,如中欧基金葛兰、嘉实基金谭丽、工银瑞信袁芳等,凭借长期优异的投资业绩晋升百亿基金经理榜单。女性基金经理这一群体整体投资业绩如何?相比男性基金经理投资能力怎样呢?
中国基金报记者统计了今年以来女基金经理管理的主动权益基金平均净值增长率为0.33%( 截至3月4日),男性基金经理同期的主动权益基金平均业绩为0.05%,相差0.28个百分点;尽管差距不大,但在今年大幅震荡的资本市场上,还是展现出女性基金经理对净值回撤的控制能力。
牛年以来市场急跌,女性基金经理所管的权益基金中仍有638只维持正收益,在全部女性基金经理管理的基金中占比超过六成,而男性基金经理共有2221只基金保持正收益,所占比例为56%。
从长期业绩来看,截至3月4日,中欧基金葛兰管理的中欧医疗健康混合基金近三年收益率达到191.03%,在所有女性基金经理中名列第一;中邮基金国晓雯管理的中邮新思路、工银瑞信赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗分别以184.19%、173.58%的收益率位居第二第三位。
在更长的五年时间维度比较,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗取得297.15%的收益,袁芳管理的工银瑞信文体产业、谭小兵管理的长城医疗保健基金近5年的收益率分别为280%、232.97%;工银瑞信张宇帆、嘉实基金常蓁、银河基金袁曦、圆信永丰基金范妍等一批女将也均取得5年2倍以上的收益,体现出穿越牛熊的投资实力。
不过,目前男性基金经理整体长期投资能力相比女性基金经理还是略胜一筹:女性基金经理最近三年平均收益59.19%、最近5年平均104.75%,而男性基金经理这两项数据分别为70.61%、131.59%。
债券、QDII、指数等投资领域
女性基金经理“巾帼不让须眉”
不仅主动权益基金,在债券、QDII、指数等投资领域,女性也涌现出一批投资干将。
相比权益型基金,债券基金属于风险较低的产品,也由于这类产品相对较难拉开业绩差距,极小的差距都能影响收益排名,因而更为考验基金经理精细化的投资管理。国内货币基金和债券基金的投资以场外交易为主,需要基金经理和其他投资人进行频繁地沟通协商相关的买卖数量和价格,女性基金经理在这一领域也相对更占优势。
从中长期纯债基金来看,截至3月4日,孙丽娜管理的华安年年盈定开债近三年业绩为26.08%,位列女性基金经理榜首,李璇管理的南方金利、李倩管理的泓德裕鑫一年定开债券基金近三年收益分别达到22.51%、21.65%,占据女性基金经理所管同类型基金前三甲。
部分仓位可以投资股票的二级债基中,韩丽楠管理的西部利得稳健双利基金近三年收益超过50%,广发基金分管固收的副总经理张芊管的广发聚鑫三年期业绩达到42.45%,李倩管理的泓德裕祥近三年收益35.33%,位居女性基金经理前三。
一级债基中,王晓晨管理的易方达双债增强、易方达增强回报两只基金近三年收益分别为34.3%、32.5%,一人包揽女性基金经理所管的同类基金冠亚军,姚姣姣掌管华富恒富18个月定开债基的最近三年收益率23.38%,冲上季军的位置。
王晓晨目前担任易方达基金固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员,她认为,投资最关键的是找到适合自己的投资方法,坚持做对的事情,同时在自己的能力圈里进行投资。
女性基金经理同样具备国际视角,以QDII基金为例,刘平管理的华夏移动互联、周寒颖管理的景顺长城大中华QDII基金均斩获三年翻倍的投资业绩。
近年来一些业绩突出的指数基金同样由表现突出的女性基金经理。国泰国证食品饮料、华宝中证医疗、汇添富中证主要消费ETF这三只细分行业指数基金最近三年收益率均超过110%,三只产品的管理者梁杏、胡洁、过蓓蓓三位女将中,梁杏和胡洁都已经是公司分管指数投资的部门负责人。
女性基金经理不少“能者多劳”
中国女性基金经理在全部基金经理中占比不仅全球范围内高,更是“能者多劳”,不少管理债券、货币、指数的女性基金经理管理多只基金。
据中国基金报记者统计,仅计算女性基金经理单独管理或者担任第一序位的基金,一人管理10只基金(各类型合并计算)以上的女性基金经理达到35位,基本都是指数类和固收类的基金经理。管理公募基金数量最多的女基金经理是嘉实基金刘宁,她同时管理着22只基金,涵盖中长期纯债型、灵活配置型、偏债混合型等多种类型产品,其中灵活配置基金包括了嘉实新趋势、嘉实新添荣定开、嘉实3年定开战略配售、嘉实新起点等。从公开资料看,刘宁2005年开始从事投资相关工作,2013年开始担任基金经理。
管理产品较多的还有博时基金的陈黎,她2014年加入博时基金,历任研究员、高级研究员、基金经理等,现管理21只基金,最多时曾管理24只基金,基本是中长期纯债型基金;管理规模达到408.75亿元。
华夏基金荣膺也是一位“能者多劳”的典范,目前管理20只基金,基本是指数型基金,其中包括了华夏创业板低波蓝筹ETF、华夏创业板动量成长ETF、华夏上证主要消费ETF等。同时管理华夏黄金ETF、华夏饲料豆粕期货ETF等。荣膺2010年7月加入华夏基金,曾任研究发展部高级产品经理,研究员、基金经理助理,2015年开始管理基金,管理基金规模超过410亿。
同时管理达到或者超过15只基金的女基金经理也不少,有易方达余海燕、广发基金代宇、鑫元基金赵惠、嘉实基金刘珈吟等。而同时管理5只以上基金的女性基金经理数量更多,主要集中在债券基金、货币基金和指数基金这三类产品上。
业内人士认为,女性基金经理中做固定收益领域投资的人数较多,同时管理多只基金的情况更为普遍。
女性投资关键词:
更耐心、集中大消费
巾帼不让须眉。女性基金经理人在基金投资管理方面交出令人满意的业绩答卷,而投资上也颇具特色,更专注、换手率更低;更多擅长医药、消费等“大消费”领域。
第一、投资更细致、耐心。女性天然在性格上更愿意深入研究、更追求细节,有些基金经理更愿意追求好的投资性价比。一位基金研究人士也认为,女性基金经理在投资风格上更专注研究,她们在工作中表现得更勤奋、细致。
一位基金研究人士认为,目前女性基金经理中,管理固定收益产品的比管理股票产品的多,是有望女性基金经理在情景思维和风险收益平衡方面表现得更好。
第二,女性基金经理投资更多聚焦在医药、消费等领域,近两年在这些领域涌现出不少知名基金经理,如中欧基金葛兰、工银瑞信基金的袁芳,等等。在一位女性基金经理看来,女性在大消费领域较为擅长,可能跟女性入职之初多担任消费研究员的情况有关。行业中女性消费研究员较多,比如服装纺织等领域都以女性研究员为主,因此“天然”导致女性基金经理更擅长消费。
而另一位业内人士也表示,社会生活中,女性一般都是家庭消费的主力,她们在消费领域的理解更深入更实际。女性较为关注的护肤美容、母婴、线上娱乐等,其中都包括了消费、医疗健康和TMT(科技、媒体和通信)等众多领域,女性基金经理对这些方面的研究更有优势。
第三、女性基金经理管理基金具备了换手率低、有较好的抗风险能力,也是独有的特征。从一个小数据可以看出女性基金经理的“稳定性”,从任职基金公司家数来说,女性基金经理在职业追求上相对稳定,男性基金经理平均任职基金公司数明显高于女性,也就是说女性跳槽的较少。在投资风格她们也更偏于稳健,体现在交易上,女性基金经理交易频数更少,从而减少了交易中的损失。她们风险偏好更低,而男性基金经理更愿意冒险。
此外,海外研究发现,女性特质的优势在与生俱来的耐心、细心会让女性基金经理更愿意花更多时间进行研究。而因为女性相对投资交易的频率较低,更重视长期投资。美国人劳安·洛夫顿在《巴菲特像女性:颠覆常识的性情投资心理学》一书中写道,女性更容易有沉稳的气质,更长远的前景看法,会花时间做更多的研究,更耐心,更具抗压力。女性天生具备的气质,创造出长期成功的投资。
今天是女神节,中国基金报邀请多家基金公司开展“女神节”基金经理秀活动,展现中国基金业“女神”基金经理的风采!
华夏基金刘平
【个人简介】
“云计算女王”刘平,现任华夏基金股票投资部总监,金融学硕士。拥有14年证券从业经验,2007年2月加入华夏基金任研究员,2012年起任QFII基金经理,2015年起任职公募基金经理。刘平是市场上少数横跨A股、港股、美股三地进行投资的科技股基金经理,更是少数以国际视野深耕中国科技股投资的女性基金经理。
作为具有高度“国际范儿”的“QDII女王”,刘平长期专注于TMT行业投资与研究,擅长把握境内外创新企业成长红利,通过产业周期、政策周期、股票周期的三期共振,建立了一套可持续的投资框架。刘平有一个有趣的“游乐场”理论,投资好比走进游乐场,投资人需要决定,什么时候坐旋转木马,什么时候玩云霄飞车。
“大部分时间我会坐在旋转木马上享受美好的时光,这就是我看好的to B的SaaS云计算公司和to C的互联网生态公司。同时,云霄飞车也很刺激,就像我的投资组合里的行业轮动盘,可能短期会出现业绩的大幅度释放、爆发性强。”刘平如是说。这样,在投资组合的构建上,刘平既通过控制回撤力争“稳”,又不放过阶段性机遇增加“锐”,实现攻守兼备。
在这套理论的支撑下,刘平旗下“翻倍基”华夏移动互联人民币(002891)自2016-12-14成立以来,已取得191.10%的回报;1年回报76.64%,同类排名11/47;3年回报163.20%,同类排名1/31(Wind,截至2021.03.03)。
目前管理基金:华夏移动互联混合(QDII)(2016.12.14起),华夏领先(2020.07.21起),华夏科技龙头两年定开(2020.10.26起)。
【对持有人想说的一句话】
与自己理念一致的基金经理长跑,一起拥抱以创新发展方式塑造的美好生活!
华夏基金孙轶佳
【个人简介】
“成长消费女神”孙轶佳,现任华夏基金社保投资部总监,上海交通大学金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等职务,2011年8月加入华夏基金。虽然长期深耕消费领域,孙轶佳始终保持着客观理性的投资观念,不以自己消费倾向作为投资判断,对新消费研究始终保持着极大的热情。
她认为个人的消费倾向不具有代表性,了解年轻人的消费心理是重心。她常说的话是“我反对你但支持你”。“可能我不喜欢,但是我认为这是一个很好的商业模式,也会投资。”孙轶佳偏重成长消费风格,通过企业成长获得长期超额收益。
基于这样的投资框架,孙轶佳在管产品华夏新兴消费A也自然而然成为了一只“双倍基”,自2018-11-07成立以来,已取得219.66%的回报,大于同类平均水平,1年回报106.13%,同类排名6/1053(Wind,截至2021.03.03)。
目前管理基金:华夏新兴消费(2018.11.07起)。
【对持有人想说的一句话】
面对波动和调整,我们长期看好消费行业,希望通过我们稳定的方法论的实践,与持有人一起坚持长期,把握机会,共同成长。
嘉实基金平衡风格投资总监常蓁
常蓁,现任嘉实基金平衡风格投资总监,管理嘉实回报灵活配置、嘉实优化红利等多只明星基金。根据海通证券数据,常蓁管理的嘉实回报灵活配置近3年排名同类基金前5%,并获海通证券五年期、十年期五星评级。
常蓁认为,投资是一项系统工程,需要成熟的方法论和强大的研究体系支持,所以对公司价格的判断要基于对商业模式深入理解基础上,站在长期视角,保持独立性。如果公司质地足够优秀,不用强求当前股价低估,以合理价格买入,从长期来看也会是很好投资。但对于估值明显过高的公司,也会考虑进行回避。
展望未来,常蓁认为从长期角度看,可以重点把握以下三类机会:第一,长期发展逻辑好,竞争壁垒较高的以高端白酒、医疗服务、教育等为代表的消费类优质个股;第二,在国际上具有竞争优势的先进制造业龙头;第三,长期空间较大,竞争优势明显,估值有吸引力的,符合经济转型需要的科技创新型企业。
对持有人想说的一句话:做时间的朋友,与优秀公司共成长
嘉实基金价值风格投资总监谭丽
嘉实基金谭丽现任嘉实价值风格投资总监,18年投研经验,追求长期持续的绝对回报。有丰富的A、H股投研经验,兼具QFII、社保和公募AH股投资管理经验。谭丽长期业绩突出,排名居前。自2017年11月接手嘉实价值优势以来,任职回报达到134.21%,超越沪深300指数94%,年化收益率为29.60%。
谭丽在组合配置上,行业均衡、风格稳定。她通过持续、系统、深入的基本面研究,深挖企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,坚持长期投资,获取组合资产长期持续增值。谭丽注重个股内在价值和安全边际,通过判断企业内在价值,即判断公司未来现金流的折现,在股票价格低于价值时买入并长期持有。
对持有人想说的一句话:
价值投资本质上是一种人生观、价值观、而不仅仅是一种投资方法。
嘉实基金大养老板块联席CIO王茜
王茜现任嘉实基金大养老板块联席CIO,管理嘉实多元、嘉实鑫和等多只明星基金,同时也管理社保基金组合。
王茜是公募基金行业从业最久的基金经理之一,今年已是她担任基金经理的第18个年头。她管理时间最久的嘉实多元收益A基金在长达12.4年的时间跨度中取得了133.74%回报,分别超越同期二级债基业绩约20个百分点、中证综合债指数63个百分点。
王茜对养老规划与资产配置有独到见解。她认为,随着一个人年纪的增长、现金流的变化,在不同风险收益特征资产上的配置比重应该进行变化。在20多岁的时候,权益类资产可以只作为一个定投标的,同时也应把自己当成一个重要的投资标的,相信自己是一个可以跑赢任何一类资产的最佳投资。当风险承受能力、收入达到人生一个相对高峰的时点,权益类资产的配置提升至最重的阶段。随着年纪进一步增长、现金流减少,理财就变成了现金流产生最重要的一部分。所以后期反而是股权类投资比重下降,固收类资产逐渐增加的过程。
对投资人的话:我和我的团队会继续力争为投资者带去可预期的、低回撤的投资体验。
银华基金邹维娜
【个人简介】
邹维娜,拥有近16年投研经验,2012年10月加入银华基金,现任投资管理三部公募投资总监、董事总经理、基金经理。邹维娜拥有独特的自上而下的宏观视角,擅长多策略轮动操作,市场敏感性强。
她的投资理念可以用一句话概括为:认识市场,把评估风险放在首位,之后再看收益;认识自我,有所为有所不为。丰富的市场阅历与严谨的投资理念塑造了邹维娜稳健的操作风格,她高度重视风险管理,坚持在投资决策前对各类可能的风险进行深入分析,并且坚决不在事前承担极端风险。她性格细腻、坚韧,不仅善于在市场条件适宜的情况下做好组合配置,还经常能够在逆境中发现投资机会。
邹维娜是各类奖项的“大满贯”得主,她曾五度获得金牛奖,并多次获得英华奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。目前她带领团队管理的产品包括纯债类产品与“固收+”产品。银河数据显示,纯债类产品以银华信用四季红A为例,自2013年8月成立至2020年末累计净值增长56.68%。“固收+”产品以邹维娜团队的代表作银华汇利A为例,自2015年5月成立至2020年末累计净值增长64.10%。
【对持有人想说的一句话】
我们非常珍惜持有人对我们的信任,会尽好受托人责任,不会承担过多风险去追求短期的“第一”,而是为您追求长期可持续的收益。
银华基金张萍
【个人简介】
张萍,两获金牛奖,两届新财富。10年证券从业经验,深耕大消费领域,主要管理银华盛世精选、银华心诚、银华品质消费。银河数据显示,截至2020年末,银华盛世精选自2016年12月22日成立以来的累计净值增长率达227.35%,年化收益率达34.24%,银华心诚自2018年3月12日成立以来的累计净值增长率达107.68%,年化收益率达29.72%。
我们的投资理念长期稳定的超额收益就是绝对收益,如果每年可以稳定的跑赢基准一定幅度,从长期的角度看,最终会产生令投资者满意的绝对收益回报。热爱投资之余,也爱好读书、锻炼,都是一个不断修心的过程。
【对持有人想说的一句话】
我们愿意和每一个持有者成为老朋友,真心了解我们的投资理念和勤勉尽责,我们希望始终被客户信任和喜爱。
银华基金孙蓓琳
【个人简介】
孙蓓琳,银华基金行业成长投资部投资总监,8年基金管理经验,现任银华积极成长、银华聚利等基金经理。银河数据显示,截至2020年底,孙蓓琳管理的银华积极成长自2018年3月29日成立以来的累计净值增长率为121.39%,年化收益达33.35%。
【对持有人想说的一句话】
投资是一项长跑,不断学习才能保持长期的竞争力。
易方达基金梁莹
梁莹:北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,11年固定收益行业从业经验,2012年8月加入易方达基金,现任易方达基金现金管理部总经理助理、高级基金经理、投资经理、兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
擅长货币市场投资,流动性管理经验丰富,投资风格稳健又不失进取,管理货币基金、超短债基金、中短债基金等多类短端产品,经历固定收益市场多轮牛熊周期,产品风险收益表现稳健,曾获《中国证券报》“金牛基金奖”。其管理的易方达现金增利货币市场基金规模超千亿,连续多年获得多家基金评级机构五星评级,根据中国银河证券基金研究中心的最新统计数据,截至2021年2月26日,该基金(000621.OF)过去5年的净值增长率18.67%,位于同类第1名(1/150)。
工银瑞信赵蓓
五星成长女神。拥有13年的投研经验,任职基金经理时间超6年,2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监,分管医疗保健和TMT研究团队,是业内较为稀有、同时拥有药学和金融学双专业背景的基金经理。擅长医药领域的投资,且始终坚持不断扩展能力圈,建立起覆盖科技、消费等更广泛成长领域的投资能力。尤为擅长自上而下把握行业中观结构性机会,比如早于市场挖掘医疗服务、创新药等结构性机会并重仓持有;投资风格稳健、对看好的股票会长期重仓持有、换手率显著低于行业均值,具备大规模资金的管理能力和管理经验。
目前共管理4只基金:工银前沿医疗股票、工银医疗保健股票、工银养老产业股票、工银科技创新6个月,其中管理满五年的三只基金全部获评海通证券三年期五星级股票基金。
对持有人想说的一句话:把握成长赛道,在变化中布局未来。不畏浮云遮望眼,风物长宜放眼量。
工银瑞信何秀红
二级债基投资女神。两度荣获《中国基金报》英华奖“五年期二级债投资最佳基金经理”。投资稳健,对债券市场有独特的见解,通过对宏观经济基本面判断,形成对大类资产的看法,在此基础上,积极寻找具有较强安全边际的资产,为投资者带来稳健的净值增长。其投资理念是在投资的领域内寻找性价比最好的资产。自上而下做研究、对比各个类属资产的风险收益,再从投资者的风险承受范围内,寻找风险收益性价比最好的资产。
对持有人想说的一句话:与时俱进,不断求索,在新时代为投资者踏浪前行。/做好“固收+”投资,好股票、好公司是投资中最好的安全边际,这也是我们在投资中长期努力的方向。
工银瑞信王筱苓
现任工银瑞信权益投资部副总监的王筱苓,有着“价值女神”的称号。理工科出身的她,毕业于清华大学电子工程系本科、清华大学MBA硕士。2005年加入工银瑞信至今,王筱苓秉承着稳健理性的投资风格,价值风格突出、稳定,擅长基本面研究,在管理价值蓝筹型产品上具有较强的优势;为全市场少有的投资管理经验10年以上且复合年化回报超10%的基金经理之一。
对持有人想说的一句话:细水长流,时间是价值最好的见证者。
中融基金固收投资部副总经理、基金经理王玥
管理的基金产品:中融睿祥纯债、中融恒信纯债、中融季季红定期开放债券等。中融恒信纯债2020年收益率3.82%,银河证券同类排名前1/10
北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。投资风格稳健,兼顾绝对收益和相对收益目标,稳中有进,力求为投资人带来长期稳健的业绩回报。
对持有人想说的一句话:好的固定收益产品不仅仅是收益率的比拼,收益的长期稳定性也非常重要,希望投资者更加关注基金的中长期业绩。
中融基金固收投资部基金经理哈默
中国人民大学国民经济学硕士。现任中融基金固收投资部基金经理。
注重风险管理,把握长期配置方向。
管理的基金产品:中融睿享86个月定期开放债券、中融恒惠纯债、中融景瑞一年持有混合等。中融恒惠纯债2020年收益率4.11%,银河证券同类排名前1/20,超越同期业绩比较基准4.17%。
对持有人想说的一句话:践行长期主义,静待价值成长
中融基金权益投资部基金经理赵睿
管理的基金产品:中融国企改革混合,获银河证券三年期五星评级,2020年收益率66.52%,超越同期业绩比较基准50.01%。
英国巴斯大学金融与银行硕士,“90后”基金经理。立足基本面研究,做价值趋势投资,投资风格稳健,寻找符合未来3-5年产业趋势的行业和有护城河的优秀公司,和公司一同成长,力争中长期能够为持有人创造稳定的收益。
对投资者想说的话:建议投资者理性投资,能够以更长的时间周期去看待优秀的公司。
金鹰基金固定收益部副总经理、基金经理龙悦芳
龙悦芳女士,曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,金鹰添瑞中短债、金鹰添祥中短债、金鹰鑫瑞等基金经理职务。
投资风格偏稳健,重收益,更重回撤的控制。既重视研究成果,又关注交易细节。
创金合信基金王妍
吉林大学经济学博士,行业投资研究部执行总监。2009年加入第一创业证券资产管理部,任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金,现管理创金合信沪港深研究精选混合、创金合信鑫利混合、创金合信鑫益混合等多只基金,其中创金合信沪港深研究精选混合2020年收益率57.95%,排名同类基金前1/3。
投资风格:精选行业、精选个股、风格稳健。
对持有人想说的一句话:坚定看好中国经济,积极拥抱权益大时代。
创金合信基金陈建军
管理学硕士,曾任消费类上市公司投资者关系部主管,负责信息披露及行业并购,2013年7月加入第一创业证券资产管理部,任大消费研究员。此后历任创金合信基金消费行业研究员、第一创业证券资产管理部投资主办等。现为创金合信消费主题股票基金经理。
从业以来专注于大消费领域,拥有良好的格局观,善于把握趋势性机会。优选行业,均衡配置;精选个股,集中持仓;持续学习,动态调整。不博弈、不轮动,寄望优秀公司自身发展带来的投资收益。
个人爱好:长跑、健身。
投资感悟:善战者之胜也,无智名,无勇功。
对持有人想说的一句话:投资是一场马拉松,最重要的不是和别人比速度,而是用匹配自己体能的速度坚持到最后的胜利。
建信基金黎颖芳:积小胜为大胜 20年英华绽放
黎颖芳,建信基金固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官。黎颖芳具备21年基金行业从业经验、12年基金经理任职经验。据统计,全市场基金管理经验超12年的女性基金经理仅18位,黎颖芳位列其中。
固收+投资专家。黎颖芳及其管理的产品同获行业权威奖项。2019年,在《证券时报》社主办的“明星基金奖”评选中,其管理的二级债基建信稳定得利债券基金荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖;黎颖芳本人在《中国基金报》主办的“英华奖”评选中获评“三年期二级债基投资最佳基金经理”。黎颖芳目前在管债券基金资产达245.64亿,在深耕债券市场追求稳健投资回报的基础上,擅于从宏观层面通过有效的大类资产配置获取超额收益。
对持有人的一句话:投资积小胜为大胜。
注:行业基金经理从业年限数据来源于wind,规模数据来自基金2020年4季报,数据截至2020年12月31日。产品奖评奖机构为《证券时报》,评奖日期为2019年3月23日,基金经理奖评奖机构为证券时报社《中国基金报》,评奖日期为2019年6月20日。
建信基金薛玲持指以恒,发掘投资之美持指以恒发掘投资之美
薛玲,建信基金金融工程及指数投资部总经理助理,计算机专业博士,指数与量化投资女将,4年基金经理任职经验。
薛玲目前管理多只特色指数ETF及联接基金、量化投资基金,如建信上证社会责任ETF及联接基金、建信深证基本面60ETF及联接基金,其中建信上证社会责任ETF及联接基金最近5年累计的净值增长率均位居同类17只可比基金第3位。薛玲深耕量化投资,能够将指数与量化投资构想通过计算机程序予以实现,把真正影响股票变动的因素找出来构建投资模型并不断演进,获取持续优良的投资收益。
对持有人的一句话:为投资者打造指数投资“工具箱”。
注:数据来源于银河证券,截至日期为2021年1月15日,同类分别指主题指数股票ETF基金及联接基金。
新华基金基金经理——蔡春红
中央财经大学金融学硕士,11年证券从业经验。2010-2015年历任新华基金研究部消费品行业研究员,消费组组长;2015年至今担任权益投资部基金经理,主要管理新华稳健回报、新华钻石品质等基金产品。截至2020.12.31,新华稳健回报基金在海通灵活配置基金里三年期排名前15%,评为海通三年期五星基金。投资中,深耕人口总量逻辑的传统消费,并掘金人口结构变化带来的新消费领域;投资策略主要是精选个股、风险第一、稳健投资。
想对持有人说:感谢所有持有人的陪伴,我定将全力以赴、勤勉尽责,努力做好您身边的绝对收益投资专家。
新华基金基金经理——马英
金融学硕士,CFA,13年证券从业经验。2012年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华安享惠金、新华丰盈回报、新华安享惠融基金经理。管理的新华丰盈回报曾获得《证券时报》2017年度积极债券型明星基金、《上海证券报》2018年度第十五届“金基金”债券基金奖(证券时报颁奖时间:2017年5月。上海证券报颁奖时间:2018年5月)。
以估值为锚,在波动中寻找机会。深耕自己认知能力范围内的投资标的,寻找大概率上的确定性。坚持以获取绝对收益为投资目标,追求复利和可持续性,通过稳健的债券投资以及适度的权益类资产配置,来实现基金资产的长期稳定增值。
对持有人想说的一句话:感谢持有人的信任与陪伴,希望通过稳健的投资风格为持有人带来稳稳的幸福。
新华基金基金经理——赵楠
赵楠,2012年7月入职。先后从事宏观研究、信用评级、可转债研究。2016年5月至2017年12月任阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
我的投资思路通常是根据持仓中无风险资产的比例预估安全垫,在此基础上构建风险资产的比例,随着安全垫的积累结合市场情况,适当调整风险资产比例。追求稳健收益,将绝对收益作为投资目标。若干年的投资生涯,如生活,有风雨、有阳光;嘈声不断,经过时间的沉淀会明白最重要的。
想对持有人说:市场有波动很正常,我们应该顾虑的是回不来的波动,重要的是在波动中寻找机会。
东方基金吴萍萍:“行稳致远”的绝对收益追求者
吴萍萍女士,固定收益投资部总经理,投资决策委员会委员。中国人民大学应用经济学硕士。现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
2021年,是东方基金固定收益投资部总经理吴萍萍入行的第十一个年头,十余年的从业经历造就了吴萍萍灵活、踏实的投资理念。作为债券基金经理,吴萍萍注重产品的净值曲线,希望通过长期控制回撤来获得平滑曲线,从而给投资者带来比较好的心理感受,在力争获得绝对回报的基础上,争取获得相对排名。
在吴萍萍看来,投资框架没有约定俗成,需要不停地补充新的变量。工作之余,爱好旅行和听音乐,一段繁忙的工作后,一首歌、一段旅程是她消除疲劳、缓解压力的好方法。
对持有人的话:“投资是一个慢功夫活,需要着眼长远,才能赢在当下”。
东方基金王然:大消费领域的长期主义者
王然女士,权益研究部总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产业经济学硕士。任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。
东方基金王然与消费品研究已经相伴了近13年的时间,作为长期深耕大消费领域的女性基金经理,细腻而果断、专注且务实是王然留给权益市场最为清晰的标签。
她喜欢从细节入手,将自己作为一个消费者,从生活中的真实体验出发,对消费品做立体的认知,王然相信,只有能打动消费者的产品才是消费品公司构筑护城河的基础。通过优选赛道和精选公司来追求长期胜率是王然一直坚持的投资理念。在王然看来,高度拥挤的大消费赛道,只有足够优秀、长期正确才能脱颖而出。从业至今,王然奉行坚持挖掘基本面,坚守核心资产的原则,通过对投资框架持续完善,不断强化应对市场波动能力,努力为持有人获取长期持续的投资回报。
生活中,这只投资界的“铿锵玫瑰”既喜欢充满活力的旅行与运动,闲暇之余也喜欢安静的摄影和集邮,不辜负生活中动静皆宜的每时每刻。
对持有人的话:大消费板块仍大有可为,我们会不断精进自己的投资能力,追求长期的胜率。
华商新常态混合型基金基金经理吴昊
吴昊女士为经济学博士,于2011年11月加入华商基金,已拥有10年证券从业经历,现任华商高端装备制造股票基金、华商新常态混合基金基金经理。
谈及投资,吴昊坦言,其投资手段与市场并无二致,所赖两点持而保之,一曰“广”、二曰“深”。“广”指的是覆盖范围,平日所学、所见、所想,无一不纳入研究;“深”指是的深入程度,产业周期的景气特征、经营周期的兴衰交替、市场周期的估值轮回。只有看得广才能不偏不倚,看的深才能不离不弃!
“我希望通过自己的不懈努力,让持有人更多分享到时代红利!”
数据说明:吴昊历任所管理产品:华商主题精选混合:2017-07-26至2018-08-10;华商新常态混合:2018-07-12至今;华商高端装备制造股票:2019-12-10至今;华商领先企业混合:2021-01-20至今。吴昊具有10.6年证券从业经历(7.2年证券研究经历,3.4年证券投资经历),数据截至到20201231。
风险提示:以上内容不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
天弘基金姜晓丽
【个人简介】
姜晓丽,经济学硕士,天弘基金固收部、固收机构投资部、宏观研究部总经理。12年证券从业经验,9年基金经理任职经历。
姜晓丽在投资中力争使每笔投资的收益比风险超过1.5,从而实现对回撤的良好控制,在追求绝对收益中让投资者有更好的持基体验。杜绝踩雷,准确把握市场趋势,精准判断市场拐点是姜晓丽获取超额收益的重要方法。
由姜晓丽管理的天弘安康颐养A(基金代码420009)成立于2012年11月,是国内较早定位于养老理财工具的公募产品,成立以来连续9年正收益(全市场混合基金仅4只),截至2020年底,累计收益91.70%(同期业绩比较基准收益率为36.77%),成立以来年化平均收益8.37%。该基金荣获2014年度开放式混合型金牛基金,并在2019年被评为五年期开放式混合型持续优胜金牛基金。姜晓丽还在第五届中国基金业英华奖评选中荣获“三年期二级债投资最佳基金经理”。
姜晓丽管理的债券型基金天弘永利债券A(基金代码420002)成立于2008年4月18日,截至2020年底,累计分红39次,在2018年荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、“三年持续回报积极债券型明星基金”,2020年荣获五年期开放式债券型持续优胜金牛基金。
【对持有人想说的一句话】
知道自己有什么能耐,守住能力圈,争取有惊喜、无惊吓。
天弘基金刘盟盟
【个人简介】
刘盟盟,北京大学工商管理硕士,历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史克(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金助理研究员,现任天弘医疗健康混合基金经理。
刘盟盟专注医药领域投资,既擅长自上而下把握医药行业各个细分领域的景气度,又擅长自下而上分析企业核心竞争力,挖掘子行业内最优质的龙头企业,对于长期高景气度行业的优质龙头敢于重仓长期持有。
由刘盟盟管理的天弘医疗健康A(基金代码001558)2019-2020年回报达201.94%,同期业绩比较基准收益率为75.83%。将时间拉长至2018年至2020年,在本轮熊牛市场中,天弘医疗健康A收益率也有148.09%,同期业绩比较基准收益率仅为40.35%。
【对持有人想说的一句话】
投资的过程不是冒险而是修行,希望能和大家共同在这段经历中明心见性,洞察市场、了解自己,最终获得财富密码。
天弘基金陈瑶
【个人简介】
陈瑶,金融学硕士。10年证券从业经历,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作,管理多只普通指数基金、ETF及ETF联接基金。
陈瑶在管理被动型产品中,能够严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差,并充分发挥丰富的交易经验优势,在成分股调整、股票停牌等情况下保证指数基金的良好运作。此前,由陈瑶管理的天弘中证500指数基金荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”。
【对持有人想说的一句话】
用指数基金做资产配置,感受投资至简的力量。
中金基金董珊珊
【个人简介】
董珊珊,工商管理硕士。14年固定收益投资及研究经验,历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固收基金经理。
投资风格:善于把握投资大势,在不同市场环境中可结合市场判断采取不同投资策略,投资风格稳健,擅长配置投资,同时长期管理交易团队,跟踪二级市场行情走势,善于利用二级市场机会进行波段操作。
【对持有人想说的一句话】
永葆初心,不负使命,力争为投资人创造稳定的投资回报!
中加基金李坤元
【个人简介】
李坤元,中加基金权益投资部副总监。拥有14年从业经验,其中公募投资超10年,现任中加基金权益投资部副总监,历史管理产品曾四次荣获“明星基金奖” “金基金奖”,目前管理着中加优势企业混合、中加新兴成长混合、中加新兴消费混合等多只基金。
李坤元精耕大消费行业,对医药、食品饮料、社会服务、电力设备、零售等行业投资研究经验丰富,奉行“自下而上与自上而下相结合,注重宏观和中观变化,通过行业比较与研究,筛选景气加速或长期稳定的优质个股”的投资理念,致力于为广大持有人创造合意的收益。
【对持有人想说的一句话】
风雨过后见彩虹,愿我们长相知、长相随,和我们的基金一起成长!
中加基金郭智
【个人简介】
郭智,拥有15年从业经验,包括5年保险资金FOF投资经验,是管理过超百亿资产规模的FOF专家,现任中加基金组合与养老投资部FOF/MOM业务负责人,并担任中加安瑞稳健养老一年、中加安瑞平衡养老三年的基金经理。擅长基于经济预期的各类资产风险收益比,构建风格稳健的资产组合。
【对持有人想说的一句话】
市场波动是摘取美妙投资果实必须经历的考验,在养老FOF动辄20年、30年的投资生涯中,我们将会经历很多的波动,在波动中如何决策决定了投资果实的大小。对于FOF基金,定期投资、长期投资是最好的策略。春寒料峭,花苞已在枝头孕育;花儿绽放,春天终将姹紫嫣红。
泓德基金李倩
【个人简介】
李倩,四川大学经济学硕士,资管行业从业经验10年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。
拥有大规模资金的管理经验,对债券、特定非标债权、产业基金等泛固定收益类资产的投资运作均有深入研究。个人投资风格稳健,在投资理念上追求绝对收益和中长期稳定的业绩回报,重视回撤及风险控制。尤其在信用投资策略上,擅长信用优选及价值发现,运用自上而下和自下而上相结合的方式,优选行业,甄选个券,挖掘债券的定价偏误或价值洼地以优化投资组合,寻找合适的风险收益比。
过往业绩方面,2017年5月24日起管理泓德裕鑫一年定开债券,截至2021年3月5日,产品成立以来收益率25.54%,成立以来年化回报6.19%。2017年1月13日起管理泓德裕祥债券,截至2021年3月5日,产品成立以来收益率41.67%,成立以来年化回报8.77%。
【对持有人想说的一句话】
耐住寂寞,守住繁华,对宏观经济和资本市场运行的复杂性保持敬畏之心,以客观和深度研究精准把握确定性的投资机会
泓德基金赵端端
【个人简介】
赵端端,北京大学光华管理学院金融学硕士,在基金和保险行业从事固定收益类资产研究、配置、投资交易逾十二载。2018年7月加入泓德基金任基金经理,曾历任天安财险固定收益部资深投资经理,阳光资产固定收益部高级投资经理,嘉实基金机构业务部产品经理,花旗集团Management Associate。
投资风格成熟稳健,具有长期视角和前瞻性,对各类债券的投资都拥有较为丰富的经验。善于通过对宏观和基本面的研究分析优化资产配置方案,追求风险与收益的平衡,运用自上而下和自下而上相结合的方法,在满足流动性、安全性的基础上,优化投资组合,追求长期稳健增长。
过往业绩方面,2018年9月25日起管理泓德裕荣纯债债券,截至2020年3月5日,管理期收益率11.07%,成立以来年化回报4.37%。2020年6月24日起管理泓德睿享一年持有期,截至2021年3月5日,管理期收益率16.06%,成立以来年化回报23.76%。
【对持有人想说的一句话】
投资是一份长期的事业,知易行难;唯有满怀敬畏之心,坚持正确的宏观指引和价值观判断,走好脚下的每一步,素位而行,方能行稳致远。
鹏扬基金吴西燕
【个人简介】
吴西燕,上海财经大学经济学硕士,深耕消费品行业的研究,通过对公司长期而深入的基本面研究,自下而上的挖掘投资机会。曾担任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,消费组组长,基金经理,富敦投资管理(上海)有限公司基金经理,现担任鹏扬基金管理有限公司权益基金经理。
现管理的基金产品包括鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金。
【对持有人想说的一句话】
以专业创造价值,以敬业回报信任。
鹏扬基金李沁
【个人简介】
李沁,鹏扬基金利率及高等级策略总监。北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,8年固定收益行业从业经验。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,现任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金等产品的基金经理,曾任信用分析师、组合经理、投资经理。
擅长信用债分析,对于宏观经济与流动性分析有自己的思考,在利率债和高等级信用债投资方面经验丰富,投资风格稳健,风控严谨。
【对持有人想说的一句话】
专业创造价值,稳健回报托付。
鹏扬基金焦翠
【个人简介】
焦翠,鹏扬基金基金经理。毕业后即加入鹏扬投资,任债券交易员。2016年跟随鹏扬“私转公”,加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。2018年3月16日开始担任基金经理,成为鹏扬首批女基金经理。
专于宏微观流动性研究,擅长利率债、中高等级信用债的投资。目前管理的产品涵盖二级债基、中短端债券基金、偏债混合基金等,具体包括鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金等基金。
【对持有人想说的一句话】
我将秉持“诚信、责任、激情、协作、感恩”的价值观,坚守“稳健投资、长期投资”的投资理念,履行专业资产管理人的使命,持续为客户创造价值。
华融基金黄诺楠
【个人简介】
黄诺楠,华融基金基金经理。专长于宏观分析,信用风险偏好低,可转债、期货及权益有一定涉猎,青睐量化投资思路。粗中有细,乐观热忱,对投资充满热爱。目前在管基金为华融雄安建设发展三年定开(009399),华融荣赢63个月定开债券(010626)。
投资理念:收益无处不在,风险如影随形;既要alpha也要beta,既要止盈也要止损,既要等待也要出击。
【对持有人想说的一句话】
投资是科学也是艺术,正如人生,我们一起在时光的流里,累积投资的小确幸,也累积人生的小确幸。
华泰柏瑞量化投资部投资经理和磊
和磊女士是上海财经大学硕士,硕士毕业即入职华泰柏瑞,在公司多元化的平台上,她从交易员到量化研究员到投资经理,一直坚定地走在量化投资的道路上。在这段丰富的历程中,她从新人小白被市场反复锤炼、到如今半个老人依旧在市场中不断“打怪升级”,这大概就是市场的魅力所在。她始终敬畏市场是未知的,但有两点或许可以确定:不变的人性,以及一切皆为周期。市场中,旧经济和新经济、旧理论和新思潮、价值和成长,周而复始交替上演,身在此中,用科学技术克服人性、均衡配置以尊重周期、拥抱Alpha的同时赋之于风险约束,这些量化的思维,在当下犹为可贵。
对持有人想说的一句话:只要耐心坚守,就有云开之时。
华泰柏瑞总经理助理、基金经理沈雪峰
沈雪峰女士是横跨公募及专户领域的稀缺基金经理,曾就职于华安基金,现任华泰柏瑞基金总经理助理、基金经理。
27载从业经历,15年一线投资经验,丰富的履历成就了如今沉稳果决、风采卓然的她。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,纵横在A股市场的沉沉浮浮中,她将投资视为一场修行,始终坚守初心,凭借卓越的大局观、敏锐的市场嗅觉,不断追求绝对收益之上的相对收益,以期实现长期复利价值。
对持有人想说的一句话:玫瑰与其花刺同时存在,即便市场跌宕起伏,也不会因为花刺而放弃玫瑰。
华泰柏瑞指数投资部基金经理李茜
李茜女士是伦敦政治经济学院金融数学硕士,曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金,2019年开始任职基金经理,精通指数化投资,擅长指数基金精细化运作。目前管理的代表基金有华泰柏瑞上证红利ETF、华泰柏瑞中证光伏ETF、华泰柏瑞中证港股通50ETF、华泰柏瑞稀土ETF、华泰柏瑞游戏动漫ETF等。目前,李茜管理9只基金,合计管理规模超过360亿元(数据来源:交易所,截至3/3)。
给投资者的一句话:长期来看,资产配置对于投资收益的贡献远大于选股与择时,利用指数基金进行资产配置,感受投资至简的力量。
万家基金高源
寻找景气周期向上的行业,在其中挖掘优质个股,景气周期启动之前买入,景气周期上升时持有,高点时卖出。较少参与短期趋势和风险偏好主导的投资机会,预计 2021年的市场行情对基于基本面研究的参与者会更加友好。倾向于回归基本面,投资于基本面有向上变化的行业。
由高源管理的万家潜力价值、万家新机遇价值、万家消费成长近两年收益分别达115.57%、105.60%,88.49%,同期沪深300表现为42.32%。万家消费成长作为全市场2018年度股票型基金冠军,获2018年度股票型明星基金奖。
业绩及指数数据来源于银河证券,截至2021.02.26,明星基金奖由《证券时报》评选。
个人说明文字:
毕业于伦敦政治经济学院(LSE)获会计与金融系硕士学位,15年投资研究经验,现任万家消费成长、万家潜力价值等基金的基金经理。检验投资胜率的唯一方法是时间。每个投资者都需要找到自己的取胜之道、将之应用到自己的投资中,依靠时间来检验胜负率,并持续对自己的方法论做修正。短期的投资结果有时并不代表任何含义。对相对收益投资者来说,需要经常反思的是“超额收益到底从何而来”。
投资者寄语:春节后连续下行的行情表现对市场情绪形成抑制,在狂热时审慎、在恐惧时果敢。我们将依托专业性站立于市场,在迷雾中找寻全市场景气表现向上的潜力资产。
富国基金基金经理王园园
从业说明:硕士,8年证券从业经验,3年基金管理经验。素有“大消费女神”之称,以消费者视角为抓手,构建“衣食住行康乐购”投研能力圈。曾任安信证券研究员、国联安基金研究员。2015年4月加入富国基金任行业研究员, 2017年6月起任基金经理。现任富国消费主题、富国品质生活、富国价值创造等基金的基金经理。
王园园的投资理念可以总结为:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。对研究的深度有信心,才能对自己的选择有把握。作为一名女性基金经理,王园园对消费行业的研究具有天然的优势和独特的视角,擅长从自己的日常消费中挖掘到很多投资机会。
对持有人想说的一句话:
希望大家对生活和投资保持热情,相信时间的力量,市场波动在所难免,但优质企业会持续创造价值,祝大家每天都有好心情!
富国基金基金经理沈博文
具有10年证券从业经历,7年海外美元债投资管理经验。英国帝国理工大学材料工程与科学本科及硕士,美国加州大学伯克利分校哈斯商学院金融工程硕士。曾任国泰君安国际(香港)研究部分析师、中国投资(香港)有限责任公司债券投资部副经理。2018年3月加入富国基金,现任富国全球债券QDII、富国亚洲收益债券QDII、富国景利纯债等基金的基金经理。
沈博文是一位具备全球视野、投资经验丰富、拥有优秀管理能力的债券基金经理。工科思维塑造了她严谨的投研习惯,在数学和编程上的优势让她能在资产配置中寻找相对机会,而对投资的热情推动她成为一名追求长期业绩的债券基金经理。业余时间,她不仅关注国际形势和政策的变化,还喜欢练习书法。练习了20年的她,喜欢通过挥毫泼墨寻找内心的宁静。
对持有人想说的一句话:
关注业绩,深耕投资标的,追求风险调整后的收益最大化。
富国基金基金经理宁君
清华大学金融硕士,9年证券从业经历,4年基金管理经验,2011年8月加入富国基金,历任富国基金助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理;现任富国沪港深业绩驱动、富国蓝筹精选、富国全球科技互联网等基金的基金经理。
宁君的投资理念重视企业的护城河、自由现金流及其成长空间,持有长坡厚雪的好行业和好公司,在港股和中概股市场上寻找符合投资策略的标的,同时也开始把选股范围扩展到A股。
对持有人想说的一句话:
希望持有人选到好的基金,长期持有,获得好的收益。
长信基金绝对收益部总监黄韵
近期,A股市场波动较大。长信基金绝对收益部总监黄韵认为,与其紧盯市场的风吹草动,不如坚持全面、深入的基本面分析,找到风险收益比具有吸引力的个股,通过行业配置、板块配置、风格配置等不同的方法,力争降低组合的整体波动,做好风险控制。控制风险比追求高收益更重要,只有风险控制好,才能获得相对稳健的投资收益。
黄韵自加入公司以来,始终聚焦在自身优势领域,同时,以基本面深度研究为手段,以风险收益比为准绳来选股、选资产和构建组合。2020年四季报显示,其管理的长信多利混合,前十大重仓股票主要为食品饮料、家用电器、医药生物、化工等行业。长信多利混合近一年收益80.15%,超越同类灵活配置型基金平均收益45.55%,业绩表现亮眼。
数据来源:Wind 数据截至:2021.3.3 成立总回报179.66% 成立以来、近一年业绩比较基准增长率分别为27.95%、19.81%
未来,我们坚持秉承为客户勤勉尽责的态度、追求绝对收益、坚守价值初心。
淳厚基金总经理助理、研究总监薛莉丽
工作、学习经历:
上海财经大学国民经济学硕士;
曾任兴业证券证券投资部(权益自营部),历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监;
现任淳厚基金总经理助理、研究总监、基金经理,具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验
管理的基金产品:
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金。
投资风格及理念:
秉承价值投资理念,追求风险调整后的最优回报率。风格坚定不漂移,做知行合一有定力的价值投资者!
对持有人想说的一句话:相信长期的力量,静待玫瑰的盛开。
淳厚基金总经理助理、固定收益投资总监祁洁萍
工作、学习经历:
东华大学理学硕士,CFA;
曾任平安证券有限责任公司研究所债券分析师;光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、执行董事;永赢基金管理有限公司基金经理、固定收益投资总监;
现任淳厚基金总经理助理、固定收益投资总监。
管理的基金产品:
淳厚稳鑫债券型证券投资基金;淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金。
投资风格及理念:
通过多年管理银行理财资金积淀下来了非常稳健的投资风格,坚持“顺势、严控风险、精算安全边际”的投资理念。历经多轮牛熊转换,在严控回撤的同时追求更极致的业绩。
对持有人想说的一句话:大道至简,悟者天成。
博道基金首席量化分析师、博道“指数+”系列产品基金经理杨梦
浙江大学经济学硕士,10年证券、基金从业经验。曾任农银汇理基金和华泰资管公司的量化研究员。2014年11月至2017年7月任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月起任博道基金管理有限公司首席量化分析师、基金经理。
女神特点:学霸级基金经理,擅长量化模型开发,对数字和代码高度热情,孜孜不倦追求对市场进行正确建模的方式。
投资理念:如果说投资是一门艺术,那么量化投资的工作,就是让这门艺术数字化、程序化,并最终科学化的过程。
投资专长:开发出深度和智能两大多因子选股体系,全力追求持续稳健的超额收益。
管理代表产品:博道启航混合基金、博道沪深300指数增强基金、博道中证500指数增强基金等。
代表产品业绩:截至2021年3月2日,成立于2019年1月3日的博道中证500指数增强A基金成立以来回报94.24%,同期业绩基准变动52.79%,成立2年2个月共实现超额收益41.45%,年化超额收益19.17%。(数据来源:Wind)
业余爱好:烹饪烘焙,音乐
对持有人想说的一句话:投资是一项长跑运动,我们始终怀着勤勉敬畏的心态来管理委托人的资产,希望投资者能与我们坚定携手,用长期投资的心态,与我们一起分享长期投资的果实!
华富基金指数投资部总监、基金经理张娅
美国俄亥俄肯特州立大学金融工程硕士以及俄亥俄州立大学经济学硕士,国内最早一代ETF专家,国内首只上证红利ETF以及国内首批最大沪深300ETF的首任基金经理及主要研发成员。现任华富基金指数团队掌门人,力推遵循产业升级核心投资逻辑的原创指基精品店,为投资人打造闭环式工具化产品线,目前管理华富人工智能ETF、华富5年恒定久期国开债等多个指数产品。
从事指数投资多年,遵循自上而下的投资框架:探测当前金融周期位置,以及当前经济周期位置和背后盈利的主要驱动产业,并同时结合市场的牛熊形态,是自上而下进行指数投资决策的关键。
最想对持有人想说的一句话:不断的复盘、复盘、再复盘,投资中的很多不确定性可以从基于历史复盘结果的系统梳理中得以有效降低。这里,除了复盘,系统梳理同样重要。
华富基金基金经理高靖瑜
复旦大学金融学硕士,2007年加入华富基金,先后担任研究发展部行业研究员、基金经理助理,现任基金经理,具备十八年证券从业经验。
擅长行业配置,在能力圈范围内,寻找持续成长或者阶段性具有爆发力的行业板块,配置龙头,享受行业红利,对高端装备以及消费成长行业相对更为偏好。
管理华富健康文娱(002728),专注大消费主题,截至2020.3.3,过去两年收益率77.06%,超越基准50%。
最想对持有人想说的一句话:有想象力,有坚持,有舍弃,有收获。
华富基金基金经理姚姣姣
复旦大学金融学研究生学历、硕士学位,七年证券从业经验,先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金就任基金经理。
交易经验丰富,对经济环境、货币政策、资金流动性、收益率变化、利率走势具备敏锐的触觉,投资风格细腻稳妥,善于挖掘固收领域确定性和波段性投资机会。
管理华富恒富18个月定开债A(000502),截至2020.3.3,任职3年多总回报25.06%,年化回报7.09%。过去一年银河同类排名第九,过去两年第七,过去三年第三。
最想对持有人想说的一句话:耐力胜过头脑。
圆信永丰基金副总经理兼首席投资官范妍
介绍:
范妍女士,现任圆信永丰副总经理兼首席投资官,拥有十二年投研经验,曾任兴业证券研究所行业与公司研究员,安信证券研究部策略分析师,工银瑞信基金研究部高级策略研究员,圆信永丰基金权益投资部基金经理助理、副总监、总监。
范妍女士擅长宏观策略研究,善于根据宏观、中观、微观三层次结合判断经济周期的量、价关系,据此推断各行业景气度,决定行业的配置比重以及个股配置情况。在投资中,她一直将投资风险放在首位,用长期的视角来选择投资标的,降低行业和个股的集中度,尽量控制好回撤。
其管理的圆信永丰优加生活、优享生活基金中长期业绩优秀,分别获得海通证券主动股票型基金五年期、灵活策略混合型基金三年期五星评级。(数据来源:海通证券,时间截至:2021.01.29)
对持有人想说的一句话:一直以来我们努力的目标就是为客户带来满意的回报,大胆假设,小心求证,把风险放在首位。根据市场的变化及时有效地进行行业轮动,做出适合市场情况的组合配置,往收益最大化的方向努力。
圆信永丰基金权益投资部总监胡春霞
介绍:
胡春霞女士,现任圆信永丰基金权益投资部总监,拥有十四年投研经验。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员。
胡春霞女士投资风格稳健,深耕消费板块,在长期的行业研究中积累了一套自己的研究和投资方法,擅长传统行业和公司的甄别,曾荣获新财富2013、2014年食品饮料组冠军;2011、2012年新财富食品饮料组第二名。坚持基本面研究和价值投资,善于自下而上选择个股。她认为股票的价值增长最终来自于企业自身的盈利提升,而这与企业所处的行业增长状况、竞争格局,尤其是企业自身的竞争优势关系密切。
对持有人想说的一句话:坚持在能力圈范围内获得明明白白的收益,以获得长期的良好回报为目标。
范妍担任圆信永丰优加生活、优悦生活、优享生活、双利优选、优选价值、致优、兴研基金经理。
基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为品牌宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资我司基金产品前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。基金管理人所管理的基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证所管理的基金一定盈利,也不保证最低收益。
嘉合基金季慧娟:始终怀有敬畏之心,勤勉和专业获得稳健收益
上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。13年金融从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,嘉合基金管理有限公司债券交易员。2014年加入嘉合基金,现任嘉合基金固定收益公募投资部基金经理。
截至2021年3月2日,季慧娟管理的公募产品全部为持有人带来了正收益,其中偏债型基金平均年化回报5.46%;曾管理的嘉合磐石凭借良好的业绩表现,荣获2018年度金牛奖、明星基金奖、金基金奖“三大满贯”嘉奖。
延续交易型风格,不断寻找交易机会来增厚收益,聚沙成塔,同时耐心观察市场,在不确定的市场中尽量把握住确定的机会以扩大组合收益
努力和负责,不辜负每一份托付
中海基金基金经理许定晴女士
2004年3月进入本公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监兼投研中心投资副总监,现任权益投资部总经理兼权益投资总监,基金经理。目前拥有17年的证券从业经验。
投资理念:在深入研究的领域实现收益。
投资优势:17年证券从业经验,经历数轮牛熊转换。
投资偏好:景气度高、确定性强、风险收益比匹配的品种。
选股思路:
自上而下根据经济周期、宏观政策、产业发展格局寻找有前景的行业。
遴选行业龙头。
许定晴管理的:
中海医药混合A最近五年收益类同类排名:20/432;中海医药混合C最近五年收益类同类排名:32/432。
中海优质成长最近两年收益类同类排名:21/164。
数据来源:海通证券基金业绩排行榜,截至20201231,中海医药混合为灵活策略混合型,中海优质成长为偏股混合型。
致持有人:希望帮助大家一起享受中国经济增长的红利
中海基金基金经理邱红丽女士
英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入本公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理、基金经理。目前拥有10年证券从业经验。
投资理念:价值投资,追求中长期收益。
投资风格:
自上而下与自下而上相结合构建组合,行业分散,个股集中。
看重个股的中长期成长逻辑,中长期持有为选股目的。
关注所选标的的行业属性,坚持做自己看得懂的行业。
更关注成长股。
重视选股,淡化择时。
邱红丽管理的:
中海混改红利混合最近三年收益类同类排名:325/1188,最近两年收益类同类排名:406/1544。
数据来源:海通证券基金业绩排行榜,截至20201231,灵活策略混合型。
选股思路:在发展前景较大的行业中选择龙头和潜力较大的公司。
致持有人:选定标的耐心持有
中海基金基金经理周梦婕女士
华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理,目前拥有7年证券从业经验。
投资理念:大类资产配置灵活以便应对不同市况,力争为投资者创造长期稳健收益。
投资风格:坚持深入研究企业基本面,注重企业长期竞争力,善择优质标的。
投资优势:经历完整的股债牛熊周期,对各类资产均有深入研究,建立较完善风险评估体系。
投资偏好:合理资产配置,着眼长期回报,做到各投资逻辑尽量独立,避免组合内过于集中。
周梦婕管理的:
中海合嘉增强债券A最近一年收益类同类排名:15/455,中海合嘉增强债券C最近一年收益类同类排名:17/455。
数据来源:海通证券基金业绩排行榜,截至20201231,偏债债券型。
致持有人:保持理性做长期价值的投资
申万菱信基金权益投资部负责人付娟
个人特点:证券、基金行业从业经验超过14年,担任基金经理超过8年,市场稀缺的历经多轮牛熊的投资老将。现任申万菱信基金权益投资部负责人、申万菱信新经济基金经理、申万菱信乐享混合拟任基金经理。
其投资框架是选择好赛道的好公司,擅长从微观角度发现公司价值,自下而上挖掘超级阿尔法,尤其是创新成长领域的投资机会;此外,担任基金经理以来经历了三轮牛熊周期,对市场及个股的关键点位变化较为敏感,擅于把握市场行业轮动的机会。2015年7月、2016年4月,付娟分别两次获得《中国基金报》英华奖,均为“三年期权益类投资最佳基金经理奖”。
对持有人说的一句话:做纯粹的匠人,与持有人分享投资之乐。
申万菱信盛利精选、申万菱信消费增长、申万菱信医药先锋基金经理孙琳
个人特点:2014年开始担任基金经理,目前管理申万菱信盛利精选、申万菱信消费增长、申万菱信医药先锋等基金。信奉赚好公司盈利增长的钱是长期超额收益的来源,严格按照企业生命周期曲线,自下而上挖掘高成长企业“从1到10” ,即企业渗透率高成长至稳定增长前、确定性和成长性兼具的投资机会,并在长期的市场实践中实现了较高的投资胜率以及较好的回撤控制。
海通证券显示,截至2020年12月31日,申万菱信盛利精选、申万菱信消费增长过去一年同类排名分别为前16%(37/235)、12%(71/644),过去三年排名分别为前22%(27/126)、前14%(58/422),均获评海通证券三年期、五年期五星评级(注:评级时间:2020年12月31日,申万菱信消费增长分类为主动混合开放型-强股混合型,申万菱信盛利精选分类为主动混合开放型-偏股混合型)。
对持有人说的一句话:用足够的耐心及信心,陪伴优秀企业一同成长,同持有人一起分享企业成长的红利。
申万菱信基金指数投资部负责人龚丽丽
龚丽丽:2011年起从事金融相关工作,现任申万菱信基金指数投资部负责人、申万菱信创新100、申万菱信沪深300价值指数基金经理。
信奉将价值投资方法论融入指数编制方法,把投资逻辑、主动投资框架与指数投资框架进行有机结合,为提供普通投资者提供更多的普惠性金融工具。
对持有人说的一句话:指数是一种方法论,基于分散化投资策略,通过对样本空间中股票投资特征的深入研究和理解,抓取市场核心投资逻辑,规避短期噪音影响,以获得长期更优投资回报。简单来说,指数基金是一种时间性价比更高的投资方法。
光大保德信基金-魏晓雪
浙江大学金融学本科、复旦大学金融学硕士。作为光大保德信基金公司研究总监,魏晓雪有17年证券从业经历、深耕股票研究超13年,投资视野极为广阔。投资风格上,魏晓雪注重战略规划+战术筹备,以系统化思维应对市场变化,亦不拘泥于价值或成长,以全行业视角选股;同时,强调深度研究,个股挖掘能力突出,持股较为分散,换手率较低。截至2021年3月,魏晓雪管理光大新增长已达8年,任职期间年化回报达18%。(数据来源:Wind,数据截至2021/3/5)。
想对持有人说的话:
坚持做长期正确的事情,专注企业长期价值的挖掘,不做追求短期收益而损害持有人利益的事,追求持续稳定的基金回报方式,是我在管理期间一直秉持并将持续贯彻的投资管理原则。
国海富兰克林基金狄星华
狄星华女士,12年证券从业经验,CFA,2016年加入国海富兰克林基金,现任国富全球科技互联混合(QDII)的基金经理。
狄星华专注全球市场科技股研究,包括软件,硬件,半导体、互联网、人工智能AI,车联网,工业自动化等领域,同时兼顾其他行业,研究覆盖美国、香港、台湾和欧洲等市场,并通过产业链信息相互印证。
在投资中,狄星华喜欢自下而上聚焦个股,一方面聚焦代表未来方向的成长型行业和个股,捕捉科技创新、信息技术、先进制造等行业的投资机会,领先市场提前进行布局;一方面精选核心竞争力强、技术壁垒高、成长清晰度有保证、现金流健康、盈利确定性较高的个股,并在行业与市场布局上适度分散,降低股票之间的关联度,降低风险与波动性。
狄星华参与管理的全球科技互联混合(QDII)自2018年11月20日成立以来,截至2020年12月31日,人民币份额、美元份额回报分别为116.20%、128.56%,同期业绩比较基准回报为71.17%注。
对持有人想说的一句话:相信科技的力量会为我们的投资人长期带来丰厚的回报。
注:数据来源:本基金2020年四季报。国富全球科技互联混合成立于2018.11.20,2019-2020年完整会计年度人民币份额业绩为34.03%、57.99%,美元现汇份额业绩为30.86%、67.39%,同期业绩比较基准业绩为29.97%、38.92%。基金经理徐成、狄星华自成立日起管理本基金。
风险提示:本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
上投摩根基金基金经理陈思郁
经济学硕士,12年投资研究经验,2009年9月起加入上投摩根,2015年8月起任基金经理,现任上投摩根双核平衡、上投摩根安全战略基金基金经理。投资上,陈思郁更看重行业的成长空间以及企业的优质程度,致力于高景气行业中挖掘优质龙头个股。同时,陈思郁一直重视产品的波动及回撤,树立了高成长低回撤的典范。
陈思郁管理的上投摩根双核平衡基金荣获银河证券三年期五星评级,同时,这支基金也是过去十年银河证券同类基金的第一名[0]。投资之余,陈思郁热爱长跑,在她看来,投资亦如长跑,坚持在高景气赛道中深耕,挖掘优质个股,控制波动和回撤,才能把握市场投资机遇,做投资路上的“长跑健将”。
对持有人想说的一句话:“投资是一场没有终点的长跑,着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
上投摩根基金基金经理王丽军
硕士,13年投资研究经验,2009年10月起加入上投摩根,2016年11月起任基金经理,现任上投摩根中国世纪(QDII)、上投摩根领先优选基金基金经理。作为经历了市场两轮牛熊转换洗礼的投资老将,王丽军在投资上不拘泥于某一种风格或某一类行业,而是致力于寻找在当下经济环境下产业发展趋势较为明确的投资机会。同时,她还是市场上很早就在全球范围投资中概股的基金经理,以她管理的上投摩根中国世纪基金(QDII)为例,该基金捕捉内地投资机遇的同时,也不错过境外包括中国香港、美国等地的市场机会。数据显示,上投摩根中国世纪基金(QDII)2020年收益率为52.87%,大幅跑赢同期业绩比较基准(22.12%)、标普500(16.26%)、恒生指数(-3.4%)[1]。
无论是投资还是生活,王丽军热衷于拥抱变化,通过不断地努力和学习拓展自己的能力圈。同时,她不是一个埋头案头做投资的人,王丽军喜欢和各行各业的人如菜市场大妈、快递小哥打交道,这样偏生活化的草根调研也使她收益良多。
对持有人的一句话:“市场的波动总是存在的,我们要对市场保持敬畏之心,并保持良好的投资心态,一夜暴富的期待是不可取的。同时,建议各位投资者使用长期闲置的资金做投资,以减少短期波动对情绪的影响。”
上投摩根基金基金经理方钰涵
硕士,8年投资研究经验,2015年6月起加入上投摩根,2018年8月起任基金经理,现任上投摩根医疗健康、上投摩根中国生物医药(QDII)基金基金经理。作为Glocal新生代的医药研究专家,方钰涵不仅具有扎根本土的经验,还擅长以全球化的视野理解中国医药行业的商业创新,是极少数同时了解A股、港股、美股的医药基金经理。
“Glocal是global和local两个词的结合,就是立足当下中国,看好全球本土化的投资机会。”方钰涵解释道。她管理的上投摩根医疗健康基金荣获海通证券、银河证券、招商证券三年期五星评级[2]。作为深耕医药赛道的基金经理,方钰涵非常看好中国未来十年甚至二十年医药的发展前景。未来,她将继续运用Glocal的投资思维,坚守医药赛道,把握长期投资机会。
对持有人的一句话:“我们相信,以中国本土优势结合全球市场的中国创新医药时代刚刚开启,希望能用更深度的产业研究,不断进化的能力积累,和投资人一起携手前行。”
天治基金投资副总监兼固定收益部总监王洋女士
数量经济学硕士,14年证券从业经验,曾任债券交易员、研究员、基金经理助理,现任天治基金投资副总监兼固定收益部总监,天治稳健双鑫、天治稳健双盈、天治可转债基金经理。
管理风格及特点:紧跟宏观经济形势和政策导向,擅长把握大类资产配置视角下的中长期投资机会,对固定收益相关各类品种均有深入研究,把握经济走势和货币政策,谨慎看待信用风险,投资具备安全边际价格的债券。
投资业绩:截至2020年12月31日,王洋女士管理的天治可转债A最近两年收益率高达40.60%,同期超越业绩比较基准39.32%,在同类基金中排名前1/7; 自2015年2月管理天治稳健双盈以来任职回报高达41.60%,年化回报6.10%,在同类基金中排名前1/3。
对持有人想说的一句话:努力为持有人创造长期稳健价值增长,希望持有人与我们一起做时间的朋友,所有基于价值的守候,都能收获回响。
天治基金基金经理郝杰女士
10年证券从业经验,曾就职于长信基金、浦银资管、中海基金,曾任高级债券交易员、研究员、基金经理助理,现任天治鑫利纯债、天治天得利基金经理。
管理风格及特点:郝杰女士对市场敏感度较高,基本功扎实,经验丰富,擅长中长期利率债的走势分析。
对持有人想说的一句话:不忘初心,不负信任,脚踏实地,行稳致远,力争为持有人提供长期稳定的收益。
朱雀基金固收投资总监,朱雀安鑫回报债券型基金基金经理柳雯青
从业经历:14年从业经验(管理公募1年),经历四轮债市牛熊。曾在兴业银行管理交易账户;曾在富国管理全国社保账户、企业年金账户和专户产品。
从业亮点:荣获社保“三年服务表彰”;多次获得“银行间市场优秀交易员”。
个人标签:投资风格稳健注重风控,追求绝对回报理念;对市场波段交易机会敏感。
管理基金:朱雀安鑫回报债券型基金(A类008469;C类008470),固收为盾,股票为矛,攻守平衡。
业余爱好:投资之外最大的兴趣就是运动,瑜伽、游泳、羽毛球是我最喜欢的项目。首先,运动给我一个健康的体魄,让我有充足的精力投入到投资当中; 其次,通过运动可以释放压力,调整心态,清明头脑; 最后,运动启示我,如果想在比赛中取得好的成绩,就需要不断提升自身技能,关注点应该是在赛场,而不是在比分。
买基金就是选择专业的管理人,相信时间的力量,赚稳稳的幸福!
德邦基金股票投资一部总经理兼股票研究部总经理黎莹
黎莹,消费专家,喜欢读书,现任德邦基金股票投资一部总经理兼股票研究部总经理,德邦大健康、德邦乐享生活、德邦大消费的基金经理。复旦大学基础医学专业硕士,拥有10年证券基金从业经验。擅长从财务角度出发,以DCF模型和ROE指标挖掘个股。荣获英华奖“三年期股票投资最佳基金经理”,所管理的德邦大健康最近五年收益率213.62%,同类排名前1/13(38/517),获得海通证券灵活策略混合型五年期五星评级。
对持有人想说的一句话:
读书是与高手之间的交流,能够学习别人的经验,增长自己的智慧,是性价比最高的投资。
德邦基金公募固收投资部联席总经理张铮烁
张铮烁,热衷撸铁甩战绳的健身达人,现任德邦基金公募固收投资部联席总经理,德邦锐乾、德邦鑫星价值的基金经理,11年证券基金从业经验。拥有多年内外部信用评级经验,擅长基本面分析和信用分析。所管理的德邦锐乾债券基金最近两年收益率8.27%,同类排名前1/10(68/731),获得海通证券纯债债券型三年期四星评级。
对持有人想说的一句话:
投资与健身有很多相似之处,都需要科学的方法、不断突破极限的勇气以及长期坚持的付出,然后才会获得合理的回报。
德邦基金公募固收投资部执行总经理丁孙楠
丁孙楠,投资上一丝不苟,生活中风风火火的效率达人,园艺爱好者,现任德邦基金公募固收投资部执行总经理,德邦新添利、德邦如意的基金经理,9年证券基金从业经验。拥有多年大型机构投资经验,擅长基本面分析和流动性管理。所管理的德邦新添利最近一年收益率9.19%,同类排名前1/3(139/465),获得“2017年度开放式债券型金牛基金”。
对持有人想说的一句话:
栽花种树需要根据地形、气候选择合适的品种,投资也需要根据产品特点和自身风险偏好做出适合自己的选择。
东方红资产管理李响
个人简介:上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部副总经理、2018年03月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2019年07月至2020年11月任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。复旦大学金融学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、私募权益投资部投资主办人、权益研究部副总经理(主持工作)、权益研究部总经理。
风格特点:
她在研究员的研究成果直接转化到投资上做了很多工作,增强了投研沟通与转化,同时在消费品领域也很资深。
投资框架:
李响认为,价值投资最重要的是选股能力,在这个过程当中她基本不做择时,尽可能避免频繁的市场判断和仓位调整,更多的是专注于选择好的公司。同时,研究宏观的目的主要是理解大的时代背景和社会发展趋势的变化,做好国际比较、政治格局的判断,最终落脚到产业和公司研究上。
东方红资产管理钱思佳
个人简介:上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理、2019年09月至今任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年02月至今任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金经理。上海交通大学管理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资主办人,私募权益投资部总经理助理、投资主办人,公募集合权益投资部总经理助理。
风格特点:
钱思佳在品牌消费品领域有较深的研究积累,对该领域长期趋势发展有独到的理解。同时在化工领域有多年研究经验,善于把握行业周期变化,善于在行业底部区间抓住机会,进行集中投资。她的资产组合均衡,投资分析能力全面。
投资框架:
作为从集合产品的投资经理转型而来的基金经理,钱思佳在多年的价值投资实践中形成了一整套投资逻辑,注重追求绝对收益,专注于深入发掘上市公司价值,从更长期的时间维度发掘优质个股,追求优质公司长期成长的收益。
在投资风格上,钱思佳的整体风格秉持了东方红的价值投资逻辑,她用“深入研究、精选个股”来概括自己的投资理念。尽管短期市场环境和风格可能有所变化,但钱思佳的投资目标是建立在三年至五年的中长期维度上,优秀的企业能通过提升企业效率、把握市场机遇,获得明显的竞争优势。
东方红资产管理纪文静
个人简介:上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。目前管理东方红领先精选混合、东方红价值精选混合等多只产品。
风格特点:擅长债券投资,利率债投资倾向于做确定性较高的交易,信用债投资则倾向于配置资质优秀且收益适中的信用债,转债投资倾向于风险调整后收益。
投资观点:
纪文静认为,风险管理在债券投资中比股票投资更重要,考虑到风险事件发生之后流动性的丧失,很可能演变成0和1的问题。而风险管理不仅仅需要对具体标的进行风险评估,还包括对组合流动性的管理。随着企业信用风险的增加,未来债券投资对精选个券的能力将提出更高要求。一方面要研究行业周期演变,针对不同行业所处发展阶段不同,积极把握行业轮动中的信用债投资机会。另一方面,需要深入分析发债主体的经营情况、财务状况等基本面情况,评估发债主体的信用状况,精选信用良好、相对价值被低估的个券。
国泰君安证券资产管理公司资深投资经理高琛
从业经历
10年基金评价与FOF投研经历。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。现任国君资管组合投资部资深投资经理,“国君资管君得益FOF”投资经理。
投资特点
基金投资“专业买手”,公募基金研究功底深厚,具备全方位的择基视角,擅长子基金筛选与精准配置。
投资业绩
管理着业内首发规模最大的权益类FOF产品,目前规模超过70亿,2020年全年收益率42%,位居公募FOF中业绩排名前10%。
对投资者说的一句话
投资如人生是场长跑,微笑面对生活,微笑面对投资。
消费研究小组组长、国联安鑫安基金经理高兰君
多学科背景学霸女神,本科毕业于清华大学,香港科大生物工程、商科双硕士学位。一直投资专注于医药和消费两大领域,坚信优秀的公司竞争力会伴随着时间出现“滚雪球”特征。投资之外,业余时间更多投入的是孩子的教育。代表作国联安鑫安灵活配置混合自2019年6月任职以来回报为107.39%,任职年化回报53.53%。(截至2020年3月2日)
对持有人想说的一句话:涓涓细流,汇成江海
国泰基金基金经理林小聪
个人从业文字说明
林小聪,2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动基金经理。2020年3月起任国泰融安多策略基金经理。截至2020年底,国泰事件驱动过去1年收益97.83%,过去三年收益116.28%。
对持有人想说的一句话
感谢投资者的每一份信任。作为组合管理者,我会时刻提醒自己:如临深渊、如履薄冰、坚持自我、不断进化,珍惜投资者的每一份托付。
国泰基金基金经理梁杏
个人从业文字说明
梁杏,14年证券从业经历,2011年7月加入国泰基金管理有限公司,现任国泰基金量化投资(事业)部总监和基金经理。专注量化投资研究管理,擅长把握市场风格。截至2020四季末,团队管理非货币ETF规模861亿元(数据来源:Wind)。管理代表基金:国泰国证食品饮料指数,生物医药ETF及联接。
对持有人想说的一句话
我们的初心就是给市场提供流动性较好且有市场需求的ETF,方便大家便利地使用ETF这个投资工具去实现投资目标。我们希望好的产品种子发出来种下去,然后慢慢培育,长成一棵大树。
风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。基金有风险,投资需谨慎。国泰事件驱动成立于2011.8.17, 为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。林小聪自2017年6月开始管理。该产品2015年-2020年增长率/业绩基准(%):24.12/7.37, -5.00/-8.39, 33.71/17.23, -34.13/-19.28, 65.98/29.52, 97.83/ 22.46。
华安基金基金经理陈媛
12年从业经历,专研大消费领域,擅长新消费投资,希望能够为持有人获取扣除波动后的较好的投资回报和良好的持有体验。
业余爱好:健身
投资业绩:管理的华安生态优先2020年收益率87.21%,近3年收益率达171.15%,超额收益率达152.01%。(数据来源:基金四季报,截至2020年底。)
对持有人想说的一句话:长期持有,共同分享中国消费市场的未来。
华安基金基金经理高钥群
毕业于伦敦政治经济学院,13年证券投资经验,曾就职于英国伦敦远见合伙人资产管理公司,高盛高华证券。现任华安沪港深通精选、华安安顺基金经理。
投资业绩:管理的华安沪港深通精选近3年收益率达100.85%,超额收益率90.23%;2019年底接手管理的华安安顺在2020年也取得了83.87%的收益率。(数据来源:基金四季报,截至2020年底。)
投资风格:擅长投资陆港两地市场,风格均衡稳健,行业分散,注意风控。主要持仓坚持GARP策略,寻求性价比较高的标的,价值成长兼顾,追求长期稳健的收益。
对持有人说的一句话:感恩信任,长期看好中国的优秀企业,希望投资人可以不畏波动,乘风破浪,你们的坚持将带来最好的回报。
华安基金基金经理孙丽娜
悉尼大学金融学硕士,拥有12年固定收益交易和投资研究经验,2010年加入华安基金。现任华安汇财通、华安鑫福、华安年年盈等基金的基金经理。
擅长流动性管理和大类资产配置,对宏观周期和货币政策长期深入研究,形成了自己的收益风险及估值研究体系。投资的本质是认知力的变现。认知是多维度的,成功的投资需要完整的体系支撑。多维度的认知可以让你在不确定性中寻找确定性时,从不同层面优化你的胜率和赔率。
其在管的华安年年盈定开债基金获海通证券3年期五星评级(2020.9)。特别是在债市频繁波动的2020年,该基金8.99%的年度收益排名138只定期开放式普通债券型基金(可投转债A类)的第一名。(数据来源:海通证券)
对持有人想说的一句话:不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。
汇丰晋信规则化投资部总监方磊
简介:
方总是新加坡南洋理工大学的数学硕士,超8年公募基金管理经验,精通国内外量化模型分析系统和方法。
她曾任上海市长宁卫生局、上海电器有限公司统计师、Phillip Securities Ltd。 Pte金融工程师、上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、易评咨询有限公司顾问统计、汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监。
方总做过的工作,从名字上看就觉得很难对不对!量化届不是一直有一个说法嘛,做量化的人IQ比较高(出处不明)。先不说智商高了,这位精通量化分析的基金经理很独特的一点就是,对精确的极致追求。
举个例子,方总平时喜欢做饭,会在一些APP上下单送菜上门,她会精确到以分为单位,掐好点让送菜上门的时间无限接近自己到家的时间,经常就是跟着外卖小哥一起到小区咯。方总还有一个爱好就是看做饭的视频……然后自己也会照着做,是真的照着做,调料啊火候啊这些都得按着视频来操作。上海本帮菜她基本上都能hold住!
对精准要求很高的方总认为,量化模型是投资理念的真实反应。而这种映射能否切实完成,在于“执行力”。执行力度的不坚决,就是否定自己的研究结果,也会偏离投资理念。这是量化投资的基本原则。
汇丰晋信投资部固定收益总监李媛媛
李媛媛拥有超9年公募基金管理经验。曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金投资经理、投资部固定收益副总监。
工作上,这位管理着上百亿资产的基金经理,不论是宏观经济数据还是央行政策编号都倒背如流,扫一眼Wind数据屏幕就能马上判断当下市场状况。作为固收基金经理李媛媛相对更谨慎,往往更喜欢稳稳的小确幸,更加看重每年固定的票息。
生活中,李媛媛是个随和的人,喜欢甜品,聊天的时候会眯着眼睛笑起来,认真记录自己每天的步数,坚持做瑜伽。而且就像她管理的固收产品一样,李媛媛是一个十分自律的人。春节期间我们普通人都在胡吃海喝的时候,公司瑜伽兴趣小组群里,叮!突然跳出她的信息“一段时间没练瑜伽,力量退步了好多。”真是拳不离手曲不离口,我们还能说什么呢,最怕的就是优秀的人比你还努力,思想觉悟还比你高!
汇丰晋信基金经理严瑾
严瑾是法国瓦尔省土伦大学经济管理学院硕士、法国图卢兹一大经济管理学院硕士,拥有超2年公募基金管理经验。曾任上海日月明集团投资有限公司投资项目经理、富邦证券有限公司上海代表处行业研究员。
2008年加入汇丰晋信,历任汇丰晋信基金研究员、高级研究员、投资经理、QFII投资咨询副总监、QFII投资咨询总监。
永远不能低估一个从法国留学回来的人的精致程度。在同事印象里,她就是大家心目中的时尚icon!她身上总是穿着精致得体的衣服,气质高雅,其他人买得到也模仿不来!
严瑾说注重形象管理,能提升整个人的精神状态,这跟投资并不冲突,甚至是有好处的。华尔街或者香港的很多基金经理,会长期保持健身的习惯同时衣品也很得体,这些方面的提高其实对投资也是一种正向的能量。
农银汇理基金史向明
个人介绍:史向明女士,20年证券从业经验,其中15年投资经验,现任农银汇理基金投资副总监、固定收益部总经理。经历债券牛熊市,对资产配置大方向的把握能力较强。投资风格稳健,善于做确定性投资,未出现过风险事件。她所管理的农银恒久增利债券和农银增强收益债券成立以来回报率分别为87.68%和85.76%。(数据来源:基金定期报告,截至2020年12月31日)
最想对持有人说的一句话:选择基金就是选择基金经理,债券投资是一场长跑,把握收益与风险的平衡,笑到最后的人才能笑得更甜。
农银汇理基金徐文卉
个人介绍:徐文卉女士,14年证券从业经验,其中3年以上公募基金管理经验,现任农银汇理基金研究部副总经理。她深耕大消费领域研究10多年,对消费多个子行业都有深入的理解,对消费趋势的变化敏感,擅长通过自下而上研究寻找消费行业的好股。她所管理农银消费主题该基金过去一年收益率高达105.7%,任职期内总回报124.94%,年化收益达25%,获海通证券三年期五星基金评级。(业绩来源:基金定期报告,业绩经托管复核,截至2020年12月31日;评级来源:海通证券,截至2021年2月28日)
最想对持有人说的一句话:愿投资者和我们一起,热闹的时候不慌张,坚持对的方向,做好自己。
浦银安盛基金经理陈蔚丰女士
南京大学环境科学硕士。2010年11月加盟浦银安盛基金,历任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月,兼任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。
投资理念:跟随市场趋势,精研企业成长。
浦银安盛基金经理石萍女士
日本广岛大学经济学专业硕士,CFA
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起兼任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)基金经理。
投资理念:以不变应万变,长期投资,放眼全球,拥抱科技。
浦银安盛基金经理罗雯女士
浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。专注公司Alpha-Q量化模型研究,具有10余年量化投资研究经验。2018年1月起担任浦银安盛港股通量化基金经理。
投资理念:希望可以通过财务和市场数据挖掘出基本面可靠、成长确定性高、估值合理的投资标的。
太平基金固定收益投资部总监陈晓
经济学硕士。十余年公募固收投研经验,研究功底扎实,投资风格稳健,擅长固收增强类产品的投资运作,曾获得第十四届中国基金业明星基金奖(《证券时报》,2018年度)。
投资理念:寻求确定性最大的投资机会,严格控制风险,通过合理配置,为投资者提供绝对价值回报。
业余爱好:旅行、运动、阅读
代表产品:太平睿盈混合型证券投资基金A,自2019年3月25日成立至2020年12月31日期间净值增长率为26.06%,超越业绩比较基准收益率18.31%,取得较好的绝对回报和相对回报。(注:业绩比较基准:中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%,数据来源:2020年四季报)
对持有人想说的一句话:睿智理财,安享太平
西部利得基金经理林静
个人说明:
13年投研经验,其中4年公募投资管理经验。能力圈聚焦消费和医药行业,超10年深耕,对这两大领域长期发展趋势有独到见解。缘于女性同胞们细水长流的心态,在投资中更倾向稳定、接地气的大消费和医药。
投资理念:
生活中我包办家庭的酒水、零食、旅游和教育等消费,和家人探讨各大油盐酱醋品牌,及时提供新品和热销信息;顺手达到了高频率草根调研的目的。
代表产品:
西部利得新富混合(风险等级:R3),银河三年期五星评级。(数据来源:银河证券,截至2021/2/28)
对持有人想说的一句话:
投资和生活本就是一体的。选择优质的消费个股,即是选择优质的产品和优质的消费群体。
西部利得基金经理韩丽楠
个人说明:
13年金融从业年限, 其中5年公募投资管理经验。曾任诺德基金研究员, 上海元普投资固定收益投资总监。投资风格稳健, 长期回报优异。
投资理念:
注重股债混合策略,投资风格稳健,尝试运用多策略实现绝对收益目标。
代表产品:
西部利得稳健双利债券(风险等级:R2),银河五年期五星评级(数据来源:银河证券,截至2021/2/28)
对持有人想说的一句话:
感谢信任与支持,希望能为基金投资者带来更为稳健的投资收益。
西部利得基金经理刘荟
个人说明:
理学硕士,12年证券从业经验, 其中5年公募投资管理经验,曾任群益证券研究员。投资风格以趋势投资为主,注重把握市场趋势,擅长行业轮动与择时,重视控制回撤。
投资理念:
股票市场犹如一面放大镜,人性的弱点在市场中被放大,作为一个投资者,如何成为市场的一面镜子,放下心中的执念,也是一场人生修行。所以和优秀的上市公司同行,以长期优异的价值增长克服短期的价格波动是瞬息万变的市场中最好的投资支点。时间是投资最好的朋友,耐心是基金经理最重要的品质。
对持有人想说的一句话:
信任是这个时代特别珍贵的力量,感谢投资者相信我们,希望我们的努力可以帮投资者实现稳健增值。
鑫元基金经理赵慧
北京大学经济学、香港大学金融学“双料学霸”,11年固收投资经验,具有非常敏锐的风险嗅觉和异常果敢的行动力,能够通过及时的战术性资产配置调整,实现对组合的积极管理,从而使组合更好地应对市场,把握机会,化解冲击。赵慧辖下系列长期纯债基金2020年度业绩亮眼,鑫元悦利、鑫元淳利、鑫元增利、鑫元富利分别录得5.79%、4.31%、4.2%、4.15%的收益率,均在1819只同类产品中排名前列。大智慧的统计显示,当年长期纯债基金收益率的中位数为2.75%。
基金经理给投资者的一句话:
在瞬息万变的市场中,保持敏锐嗅觉,通过积极的组合管理,力求为投资者创造长期的投资价值。
安信基金基金经理庄园
庄园女士:经济学硕士,具有17年证券从业经验。历任招商基金投资部交易员,工银瑞信基金投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金固定收益部基金经理。
从业说明:庄园女士擅于精选优质债券,拥有丰富的固定收益研究分析经验以及出色的信用风险管理能力,注重平衡收益与风险平衡。同时对货币政策和流动性有深刻理解和敏锐的把握,注重组合流动性管理。
代表产品:安信宝利债券、安信新成长混合基金、安信平稳增长混合基金等。凭借稳健的业绩包揽2018年度三年期债券型金牛奖、明星奖、金基奖,荣获2016年度明星基金奖、金牛奖。
对投资人的一句话:我们不一味追求高收益,而是以控制风险为首要目标,再去增强收益。
安信基金基金经理谭珏娜
谭珏娜女士:经济学学士,历任招商证券国际业务部业务助理、安信证券证券投资部内部风险控制员、交易员,2013年4月加入安信基金,历任运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理,现任权益投资部基金经理,代表产品有安信创新先锋混合基金、安信工业4.0灵活配置混合基金等。
从业说明:谭珏娜女士对港股有深入的研究,秉持价值投资理念,具备长期的行业积累,主要通过自下而上基本面选股,专注遴选拥有较高技术含量、较高附加值的高价值企业,分享企业成长价值。
对投资人的一句话:秉持价值投资理念,优选好公司,分享企业成长价值。
安信基金基金经理任凭
任凭女士,法学硕士。2010年6月加入安信基金筹备组,在安信基金先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资工作。现任安信基金固定收益部基金经理。代表产品有安信活期宝货币基金、安信尊享添益债券型基金、安信聚利增强债券型基金等。
从业说明:任凭女士债券和货币管理经验丰富,对宏观政策有独到见解,注重风险收益匹配与信用研究,组合管理注重资金使用效率,追求稳健收益。团队投资风格稳健,敬畏市场又不失进取,获取稳健和确定的收益、并且只承担和该类收益相匹配的风险。
对投资人的一句话:铢积寸累,日就月将。让好基金陪你长跑。
博时固定收益总部现金管理组负责人魏桢
魏桢女士,硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。现任博时固定收益总部现金管理组负责人兼基金经理。
代表产品:博时现金收益货币、博时合惠货币、博时安弘一年定开债发起式
始于颜值,陷入才华;始于兴趣,陷入热爱;始于初见,陷入坚持。愿投资者与我们携手芳丛,且共从容,点点累积,稳稳幸福,厚积薄发,满载而归!
博时基金多元资产管理部总经理麦静
麦静女士,硕士。CFA.2006年起先后在中铁信托、中国人保资产管理有限公司工作。2020年5月加入博时基金管理有限公司。现任多元资产管理部总经理兼基金经理。
代表产品:博时颐泽平衡养老(FOF)、博时颐泽稳健养老(FOF)、博时金福安一年持有混合(FOF)基金经理
让我们一起做时间的朋友,陪伴您慢慢实现财富持续增值,也希望能够有您的陪伴,共同见证博时FOF团队的持续发展。
博时指数与量化投资部ETF组副主管万琼
万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时指数与量化投资部ETF组副主管兼基金经理。
代表产品:博时上证自然资源ETF及联结基金、博时标普500ETF及联接基金、博时中证可持续发展100ETF
我们践行长期投资、价值投资、责任投资的理念,投资全面价值,投资伟大公司,追求社会价值与商业价值的最大交集,力争为每一位投资者创造可持续财富。
博时研究部基金经理王诗瑶
王诗瑶女士,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时研究部基金经理。
代表产品:博时新兴消费主题混合、博时消费创新混合
选择与谁同行,比要去的远方更重要。与伟大格局观者为伍,寻找在变化的市场环境中不断创新、不断寻找新增长极的优秀企业。
大成基金总经理助理王立
特点:
穿越牛熊、攻守有道、工匠精神
所管理的大成债券基金是市场上唯一一只连续18年保持正收益的债券基金。
投资能力和特长:专注固定收益投资18年,连续管理大成债券投资基金超过12年。擅长资产配置下的多策略组合管理,追求绝对收益,坚守严格的投资纪律。
投资理念:坚持“积极主动投资获取风险调整后的长期稳定回报的投资理念,坚持做符合产品风险收益特征的组合管理。注重固收领域的价值投资,坚信”超额收益的来源不是过度的承担风险,而是来自深度的研究和精细化的组合管理。
对持有人想说的一句话:感谢持有,尽我所能、长期陪伴、不负所托!
业余爱好:钢琴、美食
大成内需增长混合基金、大成国企改革灵活配置混合基金基金经理张烨
特点:
深耕消费实力“买手”
投资能力和特长:11年从业经验,深耕大消费 10年,任消费医药组组长5年,对食品饮料、社会服务、纺织服装、医美及化妆品等大消费行业和医药行业理解深刻,尤其擅长大消费赛道。同时熟悉金融地产等低估值资产及科技行业。
投资理念:深耕大消费做有复利的研究和投资
聚焦大消费和医药赛道,坚持自下而上精选个股长期投资,同时兼顾科技行业及低估值资产投资;不断拓宽能力圈,保持独立思考、探寻本质,做有复利的研究和投资。
业余爱好:
钢琴、画画
对持有人想说的一句话:
感谢持有人!让我们一起享受大消费行业的成长。您负责消费,消费行业投资交给我!
大成基金基金经理孙丹
特点:
主打固收+产品,为持有人提供更合适的理财选择。
投资能力和特长:
从事基金行业超过12年,持续耕耘股债资产的研究和投资,熟悉多种产品的投资管理。保持自我迭代,有耐心、勇气和勤奋。
投资理念:
攻守平衡,力争绝对收益,让持有人更放心。
业余爱好:
健身、阅读
对持有人想说的一句话:
我会始终怀着对投资的热情,努力和专心致志的工作,不负投资人所托。
广发消费品精选基金经理李琛
广发基金李琛是基金行业中非常资深的基金经理,她早在2000年即步入证券行业,管理公募基金已有13年,所管产品荣获“金牛基金”、“明星基金”、“金基金”等权威奖项。
李琛坚持长期价值投资,投资理念包括两部分:一是重视风险控制,不追求短期的组合弹性,努力为持有人实现细水长流式的长期复合收益率。二是以合理的价格买好公司,选择大消费、先进制造等行业具有优秀商业模式的好公司,以合理的价格买入,并在长期持有中获取超额收益。
Wind统计显示,自2016年2月23日至2021年2月19日,李琛在广发消费品精选的任职回报229.61%,超越业绩比较基准145.20%,年化回报为27.13%。同时,该基金夏普比率(年化)为1.3464,表明该基金在承担同等风险的基础上,为持有人实现了比较好的超额收益。
对持有人想说的一句话:投资如人生,都需要构建好自己的长期壁垒。
广发聚优基金经理张东一
广发基金张东一从业13年,在大消费领域具有一定的研究积累。她重视企业基本面研究,财务出身的她经常沉迷于看报表、搭模型、做调研,通过将公司财报和实地调研相结合来把握企业的商业本质。
在投资中,张东一主要采用两种策略:一是长期持有高ROE公司,以合适价格买入好公司并长期持有;二是PB-ROE策略,综合考虑PB和ROE指标来挑选中短期风险收益比较好的品种。
银河证券统计显示,截至2月26日,张东一管理的广发聚优灵活配置(000167)过去一年、两年收益率分别为80.70%、155.90%,均排在同类TOP5%(基金类型:股票上下限0-95%的灵活配置型基金,1年期和2年期参与排名的数量分别为492只、445只)。
对持有人想说的一句话:持有现金似乎最安全,但却有确定性的损失。多学习理财知识,这既是投资理财,更是投资自我。
广发新兴成长基金经理刘玉
广发基金刘玉是一位拥有12年投研经验(6年研究、3年多专户投资、近3年公募投资)的基金经理。2014年,她从研究转到投资,管理以绝对收益为目标的专户产品。2018年,刘玉转而管理公募基金,坚持以合适的价格投资优秀的公司,并注重对组合回撤的控制。
回首过去十二年,六年的研究生涯,让刘玉学会如何在好赛道中选择好公司;三年多绝对收益投资经历,让她在控制产品回撤上积累了很多经验;2018年管理公募基金以来,她以“核心+卫星”的策略来管理组合。其中,核心仓位配置稳定增长行业的龙头公司,卫星仓位则选取景气向上的品种。
Wind统计显示,自2018年10月17日至2021年2月28日,刘玉管理的广发新兴成长,累计任职回报158%,超越业绩比较基准114.28%,超越沪深300指数85.91%。同时,该基金夏普比率(年化)为2.09,表明该基金在承担同等风险的基础上,为持有人实现了比较好的超额收益。
对持有人想说的一句话:资金委托是近似于父母的信任,为客户实现长期稳健的回报是基金经理义不容辞的责任。
南方基金指数投资部总经理罗文杰女士
从业说明
罗文杰女士,南方基金指数投资部总经理兼基金经理,拥有美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士学位。曾任职于摩根士丹利投资银行(纽约)。2008年9月加入南方基金,致力于推动指数和量化平台建设、量化产品及策略开发、投资管理交易优化等。截至2020年底管理指数基金规模超500亿元,包含旗舰产品南方中证500ETF。
数据来源:WIND,基金产品2020年四季度报告,2020年12月31日
对持有人想说的一句话
谋时而动,顺势而为,坚持指数投资,严守投资纪律。
南方基金固定收益投资部总经理李璇女士
从业说明
李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员,并任公募基金经理、社保投资经理、年金投资经理。投资上,坚持基于宏观经济趋势判断的长期投资和价值投资,注重投资组合的稳健性和下行风险控制。
对持有人想说的一句话
感谢您的信任和陪伴,我们将坚持价值投资和长期投资理念,持续为客户创造价值。声明:上述内容和意见非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。本公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表本公司或者其他关联机构的正式观点。历史业绩不代表未来收益,请详阅产品法律文件,请根据风险承受能力选择适配产品。基金投资需谨慎。
诺安基金基金经理韩冬燕
她是善于思考和总结的人。她总结自己的事业经历是“各种偶然与必然的结合”。恰如她的投资,兼顾价值与成长,既拓展胜率的必然,又管束风险的偶然。
她是个善良的价值投资者,她认为真正做好投资的人都具备三个特质:利人之心、开放、自省。在她看来,投资思维必须具备“进化”的视角,不能刻舟求剑、停滞不前;研究分析不能只站在投资者的角度,也要 “化身”为企业管理者来思考问题,这样才能更好的把握事物的本质。
这就是诺安基金的女神基金经理韩冬燕。
韩冬燕曾任职于华夏基金,2010年加入诺安基金,曾从事行业研究工作,现任总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月起先后掌管诺安先进制造、诺安中小盘精选、诺安行业轮动、诺安恒鑫4只基金。银河数据显示,截至2月26日,她管理的诺安先进制造股票基金近五年收益率荣获银河证券五年期五星评级,这很好的印证她的投资逻辑和理念。
对持有人说的话: “要想在基金投资上取得成功,第一要正确分析,基于专业,以防错误;第二要独立思考,基于开放自省,以防偏执;第三要耐心坚持,基于长期,以防冲动;要想在投资基金上取得成功,需要基金经理和持有人一起努力,特别是第三点,耐心,是我们共同重要的伙伴。”
【韩冬燕】硕士,曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010 年 1 月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任权益投资事业部总经理。2015 年 11 月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017 年 6 月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自 2019 年 4月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。
诺安基金基金经理韩冬燕罗春蕾
她既不是典型的价值投资者,也不是典型的成长投资者。她更看重公司品质的同时也在意其价格,期待能够在合理的价格区间买入股票。
她就是诺安基金的女神基金经理罗春蕾。
罗春蕾已在诺安工作了将近9年,在做投资之前,她做了8年的医药行业研究员。在深度研究医药行业的基础上,罗春蕾将研究和投资对象扩展到整个大消费领域。她对大消费的认知、对投资思路的总结、对未来投资策略的判断,也在不断总结经验教训的基础上,一步步地加深与完善。
在罗春蕾看来,没有一蹴而就的成功,投资收益是每个决策点滴积累最终达成的结果,只有不懈深度思考和自我磨砺,才能在中长期投资中获得较为可观的回报。
银河数据显示,截至2月26日,她管理的诺安主题精选混合近两年、近三年、近五年收益率在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)排名同类前1/3,荣获银河证券三年期、五年期五星评级。
对持有人说的话:“投资是一件漫长却又美好的事情,让我们用耐心和坚定来迎接回报。”
【罗春蕾】硕士,曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2019年2月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2020年5月任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。
鹏华基金权益投资二部副总经理陈璇淼
上海交通大学经济学硕士,9年金融证券从业经验。2012年7月加盟鹏华基金,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现任权益投资二部副总经理/基金经理。
投资理念:坚守价值投资、优选景气赛道、行业分散配置、持仓白马龙头
投资方法:首选增长快、空间大的赛道,然后选择竞争格局好、现金流好、在未来的三到五年,有机会实现年复合30%~40%高增长的公司。在选择行业时,重点追求行业成长的确定性,关注行业竞争格局和景气度,通过深度研究反复确认行业增长不低于预期。组合构建逻辑为行业分散、个股集中,长期重点关注家电、食品饮料、医药、农业、消费电子、先进制造等行业,以较为均衡的组合降低单一行业对净值波动的影响。
Wind统计数据显示,自2016年3月接管鹏华外延成长以来,截至3月4日,任职期间总回报214.56%,年化回报26.13%,超越基准回报161.42%,同类排名15/818。
旗下代表基金:
鹏华外延成长001222、鹏华优势企业005268、鹏华价值成长008681
鹏华优质治理160611、鹏华远见回报三年011542
鹏华基金权益投资一部副总经理谢书英
上海交通大学经济学硕士,13年金融证券从业经验。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金,历任研究部高级研究员、投资经理助理、基金经理,现任权益投资一部副总经理/基金经理。
投资理念:企业价值源泉来自不断创造价值的能力
投资方法:基于基本面研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对投资标的进行筛选,同时从历史估值出发,寻找合适买点。注重风险控制,不押注某个热门行业,不追热点,行业配置均衡,个股集中,通过优选估值合理,高质量的企业力求获得比较长期的超额收益。
Wind统计数据显示,自2017年7月接管鹏华精选成长以来,截至3月4日,任职期间总回报151.96%,年化回报29.24%,超越基准回报113.80%,同类排名57/536。
旗下代表基金:
鹏华价值优势160607 鹏华精选成长206002 鹏华核心优势006976
鹏华高质量增长 A/C 010490/010491
鹏华基金研究部总经理助理王海青
中山大学经济学硕士,11年金融证券从业经验。曾任中国中投证券有限责任公司高级研究员,2015年10月加盟鹏华基金,现任研究部总经理助理/基金经理。
投资理念:优质企业的持续成长是超额收益的来源。
投资方法:坚持自上而下和自下而上相结合,力争在不同风格的市场中均能获得超额收益。基于宏观层面做风格资产配置;中观层面选择供需关系比较好的行业;微观层面挑选具有竞争力和优秀管理层的公司。个股筛选方面注重关注行业景气度、所处生命周期的成长阶段、企业本身成长质量、竞争优势及管理层特质,以及考虑估值水平的合理性。
Wind统计数据显示,自2018年2月接管鹏华研究精选以来,截至3月4日,任职期间总回报128.54%,年化回报30.69%,超越基准回报108.06%,同类排名82/1579。
旗下代表基金:
鹏华研究精选005028、鹏华沪深港互联网004292、鹏华新兴成长A/C 009861/009862
鹏华基金权益投资二部基金经理蒋鑫
南开大学经济学硕士,11年金融证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金,担任研究部资深研究员,现任权益投资二部基金经理。
投资理念:在具备较大发展空间和较高壁垒的企业中,选择可持续成长且具有性价比的公司。
投资方法:在成长性行业中选股时重点考量:行业成长空间大;企业商业模式有壁垒,可持续;有明显竞争优势;对个股未来收益空间进行过充分、理性的分析。相比于成长速度,更关注成长的持续性;相比于估值快速提升带来的股价大涨大跌,更希望伴随企业内在价值的增长,从长期的角度出发去思考成长性。
Wind统计数据显示,自2016年6月接管鹏华健康环保以来,截至3月4日,任职期间总回报155.15%,年化回报22.06%,超越基准回报115.89%,同类排名97/924。
旗下代表基金:
鹏华健康环保002259、鹏华普天收益160603、鹏华优选成长A/C 010488/010489
鹏华致远成长011471
平安基金养老投资总监高莺
1、个人从业文字:
13年证券从业经验,浙江大学经济学学士和硕士,美国爱荷华州立大学经济学博士,特许金融分析师(CFA)、特许另类资产分析师(CAIA)和金融风险管理师(FRM)。原太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资方案负责人,10年海外养老金投资及业务咨询经验,曾主管超2000亿美元资产配置,擅长资产配置策略设计,尤其是养老金资产配置的解决方案设计。2019年加入平安基金任养老金投资总监,平安养老2035FOF、平安养老2025FOF等基金的基金经理。
2、对持有人想说的一句话:养老投资是贯穿人一生的长久规划,养老金的托付是一份沉甸甸的信任。未来,我们将力争为持有人创造稳定的中长期投资回报,成为您养老路上最忠实的伙伴!
平安基金资产配置事业部FOF投资部张文君
个人简介:
厦门大学硕士。具有超10年保险资金管理经验。曾任恒安标准人寿保险有限公司资管部投资管理岗及私募投资公司投研经理;在保险公司任职期间,长期管理投连险及万能险等保险产品。2017年3月加入平安基金,负责资产配置、养老FOF投资组合及权益类基金产品投资及研究,现任平安养老2035FOF、平安养老2025FOF等基金的基金经理。在投资风格上,擅长核心均衡配置,卫星风格突出,分散配置,追求长期稳健增长。
对持有人的一句话:
合理的资产配置、风格优化、标的选择以及严格的风险控制,是获得长期稳健投资收益的基础。接下来的我们定当全力以赴,以勤勉、尽职、诚信为原则,力争为持有人创造稳定的中长期投资回报。
平安医疗健康混合基金经理乔海英
个人从业文字:
9年证券从业经验。南开大学金融学硕士。曾先后任职于博时基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司担任行业研究员,2013年加入平安基金管理有限公司,曾担任行业研究员,现任平安医疗健康混合基金经理。专注于牛股频出的医疗板块,追求长期可持续的超额收益。
2、对持有人想说的一句话:
怀敬畏心,认真对待信托责任;行严谨事,专业专注为国民理财。
融通核心价值基金经理张婷
悉尼大学硕士,10年基金行业从业经历,历任华泰柏瑞基金分析师、嘉实基金投资经理,易方达基金基金经理。2017年加入融通基金,现任融通核心价值基金基金经理
10年专注于港股和美股的投资和研究,秉持开放心态,坚守长期主义,追求稳健回报。
对持有人想说的话:
用全球视野投资股票,与优秀上市公司共成长,为您奉献良好的长期回报。
长城基金权益投资部基金经理谭小兵
谭小兵:四川理工大学工学学士、暨南大学管理学硕士,证券从业13年,基金管理5年,是业内为数不多的医药行业出身的女基金经理。
目前,谭小兵共管理3只基金,分别为长城医疗保健、长城健康生活、长城创新驱动,其中长城医疗保健管理的时间最长,基金长期业绩优秀。海通证券数据显示,截至2020年12月31日,长城医疗保健近一年、近两年、近三年、近五年净值增长率分别为73.98%、197.75%、154.12%和170.86%,同期业绩基准分别为45.72%、85.86%、43.37%和44.16%,在强股混合型基金中分列185/644、64/502、21/422和17/365;该基金自2014年2月28日成立以来累计回报294.91%,超额收益171.64%,获评海通证券三年期、五年期双五星评级。
谭小兵的投资理念是,从产业趋势中寻找阿尔法,赚产业发展的钱,赚公司成长的钱。她注重从细分行业发展情况和标的公司所处产业链的上下游结构入手研究,从赛道、护城河及管理层三个维度挑选投资标的。具体而言,一是公司所处的行业景气度比较高,二是公司本身增速快,发展空间大,三是公司管理层具有诚实的品格和企业家精神。
谭小兵更偏爱消费中的成长股,非常注重公司的长期发展空间,对短期估值的容忍度相对较高;具体选股方面,采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,集中行业、分散个股;对重仓股的要求较高,坚持挑选基本面和趋势正处于共振的公司。
对持有人想说的一句话
谭小兵:投资理念的梳理构建和贯彻执行,要靠“智”,更要靠“勤”。感谢各位持有人长期以来的信任,我定将勤勉尽责,不负重托。
长城基金权益投资部基金经理储雯玉
储雯玉:中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,证券从业13年,基金管理5年,拥有丰富的行业研究经验,具备自上而下的宏观视角和完善的选股体系。
储雯玉管理的长城久恒灵活配置混合基金长期业绩表现稳健。海通证券数据显示,截至2020年12月31日,长城久恒近两年的净值增长率在灵活策略混合型基金中位列前三分之一。
储雯玉擅长通过自上而下的研究,从产业发展趋势向上、景气度走强的细分子板块中寻找具备核心竞争壁垒、高ROE、管理层优秀、现金流稳健的龙头公司。投资组合上形成了集中行业、分散个股的投资风格,偏好早中期的成长性行业和景气度拐点向上的周期性行业,主要选择范围在TMT、高端制造、新能源、医药消费、金融地产等板块。
储雯玉:乘时代的东风,做时间的朋友,酿至醇的美酒。用心对待投资人的每一份信任,不负所托,共筑财富长城!
招商基金尹晓红
8年基金从业经验,4年公募投资经验,曾任交易员、研究员、投资经理,现任招商安盈债券等产品的基金经理,拟任招商瑞和一年持有期混合型基金经理。南开大学物理学、金融学双学士,金融学硕士,对利率变化具有高敏感度和高响应度,严控信用风险,擅长价值挖掘,注重安全边际,在控制回撤的前提下力争更高收益。
对持有人想说的一句话:坚持稳健而不保守,积极而不激进。积胜势于点滴,积跬步至千里,用心做时间的朋友!在跌宕起伏的日子里,让固收+产品带给您稳稳的幸福。
宝盈基金蔡丹
中山大学概率论与数理统计硕士,CFA
11年证券从业经历。曾任职于网易、广发证券、长城证券等。2017年加入宝盈基金,现任基金经理。投资风格稳健,淡化行业配置,在各类行情中表现都较为均衡。注重长期稳健的超额收益,投资能力较强。
【管理产品】
宝盈中证100指数增强型证券投资基金(2017-08-05任职至今)
宝盈策略增长混合型证券投资基金(共管产品,2018-02-24任职至今)基金经理。
单独管理宝盈中证100指数增强基金以来,
A类(基金代码:213010)任职收益率95.62%,相对基准超额收益49%,在同类基金中位居前16%,任职期间年化收益率20.70%。
(数据来源:Wind资讯,2017/08/05-2021/02/26。基金过往业绩及净值高低并不预示其未来收益,基金收益存在波动风险。)
根据银河数据显示,该产品过去三年收益率70.90%,同类排名第二(2/41)。
(数据来源:银河证券,时间截至:2021/02/26。基金过往业绩及净值高低并不预示其未来收益,基金收益存在波动风险。)
【特点】
独立、求知、懂舍取、尊重及敬畏市场。在千变万化的资本市场中抵挡住各种诱惑,坚持只做自己擅长的事。
【乐趣】
看着自己管理的产品能稳定地跑赢基准。
【对持有人说的一句话】
感谢大家一直以来的支持,未来日子,唯有不忘初心、砥砺前行!
国投瑞银基金宋璐
上海财经大学管理学硕士,9年证券从业经历。2015年3月加入国投瑞银基金固定收益部。
踏实、温婉、亲和、稳健,是宋璐作为固定收益管理人所具备的优秀品质。或许要付出许多努力,才能在繁重的工作压力下仍然是一副云淡风轻的美丽姿态,温柔却有力量的具象表达。
其管理的国投瑞银中高等级债券(A类)基金近两年收益率11.77%,同类排名前15%(数据来源:银河证券,截至2021-02-26)
想对持有人说:
竭尽所能,在追求净值最大增长的同时控制好回撤,不负所有的信任和支持。
国投瑞银基金吉莉
中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,13年证券从业经历。
高压的股票投资领域,女性从业者稀少而珍贵,吉莉在股票投资上展现出了一种理性、客观、冷静、果断的利落美感。而在对投资标的分析时所呈现的认真细致,在股票交易中的敏锐嗅觉又充分佐证了女性基金经理的独特魅力。
其管理的国投瑞银策略精选灵活配置混合基金,过去三年穿越牛熊,为持有人奉献了89.99%的回报,同类排名前20%。(数据来源:银河证券,截至2021-02-26)
想对持有人说:
经历疫情检验的中国经济具备韧性和竞争力,背后是每个中国人的努力付出,相信付出总有回报。
A股机构化和长期化投资大幕刚刚开启,紧跟时代步伐,深度研究创造长期价值,相信通过我们的基金可以实现财富的持续保值增值。
国投瑞银基金刘扬
澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士,7年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金,现任国投瑞银港股通价值发现混合、国投瑞银港股通6个月定期开放股票基金基金经理。
敢闯敢拼,作为一名新生代女基金经理,刘扬把个性和谦逊,大气和认真,女汉子和知性美结合的毫无违和。担任国投瑞银港股通基金经理的一年来,飞速成长,经历了港股市场的跌宕起伏,仍抱有一份笃定与自信,巾帼须眉,未来可期!
想对持有人说:
感谢各位投资者的一路支持,你们的信任是对我最大的鼓励!我将继续夯实投资能力,力争挖掘和把握更多港股投资机会!
红土创新基金陈若劲
固收女神陈若劲,成熟而坚定,18年证券从业,大类资产配置融会贯通。专业亦稳健,连续两年获得 “五年期固定收益类最佳基金经理”。女神,不止半边天,现任红土创新基金副总经理、红土创新稳健混合基金经理、红土创新稳进混合基金经理、红土创新增强收益债券基金经理。
对持有人想说的一句话:
产品取得良好业绩,离不开每一位持有人的坚守。静水流深,长期持续稳健的业绩是我们追求的目标,作为基金经理,我将不辜负每一位持有人的信任,愿与大家携手相伴,坚守价值,共谱华章。
摩根士丹利华鑫基金助理总经理、固定收益投资部总监李轶
简介:
从业16年,超12年基金管理经验
宏观及市场分析框架完善
善于把握经济与利率拐点
代表产品:
大摩增利18个月(000064)过去5年收益率达27.19%,同类排名4/39
大摩多元收益债券A(233012)过去5年收益率28.82%,同类排名40/103
(数据来源及评价机构:银河证券,数据截至2021.2.26,同类是指大摩增利18个月-定期开放式纯债债券型基金(A类),大摩多元收益-普通债券型基金(可投转债)(A类))
投资理念:在控制风险、流动性管理和追求收益之间,坚持稳健为先、控制风险为重,追求绝对收益。
想对投资者说的一句话:我们擅长通过大类资产配置来分散基金组合的风险,其实家庭资产同样需要做好风险分散,固收类基金就在其中起到“压舱石”的作用。
摩根士丹利华鑫基金固定收益投资部副总监张雪
简介:
特许金融分析师(CFA)
13年投资、7年基金管理经验
敏锐洞察资产轮动
深入权衡风险收益
代表产品:
大摩强收益债券(233005)过去5年收益率达30.62%,同类排名8/100
大摩双利增强A(000024)过去5年收益率达26.25%,同类排名16/100
(数据来源及评价机构:银河证券,数据截至2021.2.26,同类是指普通债券型基金(可投转债)(A类))
投资理念:投资是对海量信息进行整理和深入思考后,对风险和收益作出的一种权衡,目标是追求风险调整后的稳健可观回报。
想对投资者说的一句话:波动是金融市场的永恒定律,选择好匹配自己风险承受能力的产品,长期持有,剩下的就交给我们吧!
摩根士丹利华鑫基金权益投资部总监助理徐达
简介:
从业8年,4年基金管理经验
擅长大消费板块投资
行研经验丰富
注重绝对收益
代表产品:大摩资源优选(163302)过去一年收益率达75.91%,同类排名12/157
(数据来源及评价机构:银河证券,数据截至2021.2.26,同类是指普通偏股型基金(A类))
投资理念: 组合管理趋于均衡,更侧重具消费属性的赛道。个股选择注重估值与增长的匹配度,精选行业和个股逻辑均占优的公司。
想对投资者说的一句话:A股基金投资大时代已经开启,期待为基金朋友们创造可持续的长期收益,与持有人共勉!
前海开源基金董事总经理、固收部负责人刘静
个人简介:中央财经大学经济学硕士,证券从业经历17年。历任北京证券交易员;长盛基金交易员、基金经理助理、基金经理;
对持有人想说的一句话:投资需要时间,需要信任。
前海开源基金执行投资总监、基金经理王霞
个人简介:北京交通大学硕士,中国注册会计师(CPA),基金从业17年。曾任南方基金商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。研究经验丰富,市场敏锐度高,尤其对金融、地产等周期性行业的发展趋势具有较强的把握能力,善于从宏观角度挖掘行业及个股的投资机会。
对持有人想说的一句话:心守一抹暖阳, 静待一树花开。
爱好:瑜伽、爬山、看书
前海开源基金权益投资本部总监助理、基金经理范洁
复旦大学生物科学学士,北京协和医学院医学硕士,香港科技大学经济学硕士。具有生物医学和经济学复合学科背景,对医药行业发展趋势和相关政策有独特的理解,善于结合宏观政策判断行业发展趋势,同时自下而上精选投资机会。范洁是2020年医药冠军基金经理,她所管理的前海开源医疗健康混合基金2020年收益率121.61%,同类排名第1。(数据来源:晨星 2020年1月1日至12月31日)
爱好:画画、看书
对持有人想说的一句话:陪伴是最长情的告白。
前海联合基金曾婷婷
CPA,北京大学硕士、中山大学双学士。
擅长微观企业的信用分析和风险控制,在管理高流动性、低风险的现金管理工具上有丰富的经验。
代表产品:前海联合润盈短债基金、前海联合海盈货币基金、前海联合汇盈货币基金
给投资者的一句话:投资是一趟扬帆远航,面对资本市场里的潮起潮落,我愿乘风破浪,为持有人保驾护航。
同泰基金沈莉
沈莉,具有12年的投研经验,历任国泰君安证券行业比较/中小市值研究员、中泰证券自营部投资经理、银华基金策略组长/养老金部投资经理助理/公募基金基金经理助理。2019年加入同泰基金,现任行业研究总监,同泰慧选混合、同泰慧利混合、同泰慧择混合的基金经理。
沈莉以挖掘成长股、中小盘见长,借鉴国外经典的CANSLIM成长股投资法则输出了自己的7套量化选股模型,结合周期判断与行业比较,专注于在中期维度挖掘“强势行业强势股”。
对持有人想说的一句话
努力工作,用踏实铸就卓越;相信价值回归,始终葆有逆袭的勇气。
有话要说...